La Banque Cantonale Vaudoise recrute un conseiller senior en Private Banking à Yverdon pour gérer un portefeuille de clients fortunés et développer de nouvelles relations commerciales dans le Nord Vaudois.
Au sein de la première banque universelle du canton de Vaud, ce poste vise à accompagner une clientèle exigeante dans la gestion globale de son patrimoine. Le professionnel contribue ainsi à la solidité de l'institution, notée AA par Standard & Poor’s, tout en soutenant le dynamisme économique régional.
Responsabilités
- Assurer la gestion courante et le maintien de la relation avec les clients actuels.
- Développer le portefeuille en identifiant et en attirant de nouveaux clients via le réseau personnel et professionnel.
- Fournir des conseils spécialisés en investissement, financement immobilier et stratégies de prévoyance.
- Proposer une vision patrimoniale complète intégrant fiscalité, transmission, placements et immobilier.
- Garantir la conformité aux réglementations en vigueur pour limiter les risques juridiques et opérationnels.
- Travailler en synergie avec les conseillers des autres segments pour identifier les opportunités d'affaires.
Profil recherché
- Diplôme universitaire ou formation d'économiste bancaire.
- Expérience significative dans la gestion de fortune, le conseil global ou la prévoyance pour des clients résidant en Suisse.
- Maîtrise approfondie des aspects fiscaux, juridiques et financiers.
- Connaissance précise de l'économie locale du Nord Vaudois.
- Excellentes compétences relationnelles, sens aigu du commerce et capacité à cerner les attentes des clients.
- Maîtrise parfaite de la langue française.
Atouts
- Possession de la certification SAQ « Wealth Management Advisor CWMA ».
À propos de l'entreprise
La Banque Cantonale Vaudoise se présente comme une institution financière robuste, reconnue mondialement pour sa solidité. L'entreprise met l'accent sur une collaboration étroite entre ses collaborateurs, son développement institutionnel et la vitalité de la région vaudoise.
- Promouvoir une approche collaborative où carrière, institution et région sont liées.
Quelle: öffentlich zugängliche Karriereseite des Arbeitgebers. Batchly ist nicht der Arbeitgeber und steht nicht notwendigerweise in einem Vertragsverhältnis mit dem Unternehmen.