Raiffeisen sucht einen Erbschaftsberater in Zürich, der Kunden bei der Vermögensnachfolge berät, Dokumente erstellt und das interne Team weiterbildet.
Die Firma baut ihre Kapazitäten in der Erbschaftsberatung aus, um Mandanten professionell bei der Übergabe ihres Vermögens an die nächste Generation zu begleiten. Die Position unterstützt die Raiffeisenbanken in der Zentralschweiz und im Mittelland bei dieser Aufgabe.
Aufgaben
- Selbstständige Beratung von Kunden zu Ehegüter- und Erbrecht, Konkubinat, Wohneigentum sowie Kindes- und Erwachsenenschutzrecht, wobei steuerliche Aspekte berücksichtigt werden.
- Erstellung von rechtlichen Dokumenten und Verträgen wie Testamente, Ehe- und Erbverträge, Konkubinatsverträge, Vorsorgeaufträge und Memoranden.
- Betreuung als Ansprechpartner für Fragen zu Massnahmen im Bereich Kindes- und Erwachsenenschutz.
- Mitgestaltung und Durchführung der fachlichen Aus- und Weiterbildung von Vermögensberatern sowie Tätigkeit als Referent bei Kundenanlässen.
- Mitarbeit in Projekten und Arbeitsgruppen.
- Bereitschaft zu Reisen, da die Tätigkeit vorwiegend in der Zentralschweiz und im Mittelland stattfindet.
Anforderungen
- Abgeschlossene juristische Grundausbildung, beispielsweise ein Jurastudium, eine Notariatsausbildung oder ein FH-Studiengang im Bereich Wirtschaft und Recht.
- Mindestens ein bis zwei Jahre Berufserfahrung in der Erbschaftsberatung, idealerweise bei einem Finanzdienstleister.
- Sehr gute Deutschkenntnisse.
Von Vorteil
- Berufserfahrung in der Erbschaftsberatung bei einem Finanzdienstleister.
Was das Unternehmen bietet
- Flexible Arbeitsgestaltung mit Möglichkeiten für mobiles Arbeiten, Homeoffice und Teilzeit-Pensen.
Über das Unternehmen
Das Unternehmen legt Wert auf eine gute Work-Life-Balance seiner Mitarbeitenden.
- Die Work-Life-Balance der Mitarbeitenden ist wichtig.
Quelle: öffentlich zugängliche Karriereseite des Arbeitgebers. Batchly ist nicht der Arbeitgeber und steht nicht notwendigerweise in einem Vertragsverhältnis mit dem Unternehmen.