Finanzplaner / Finanzplanerin

Die Schwyzer Kantonalbank sucht einen Finanzplaner zur Unterstützung der Kunden bei der langfristigen Vorsorge. Die Position ist in Schwyz angesiedelt und arbeitet im Hybridmodell.

Als Teil des Vorsorgeteams für die Standorte Schwyz und Pfäffikon begleitet die Schwyzer Kantonalbank Kundinnen und Kunden in wichtigen Lebensphasen. Die Aufgabe besteht darin, durch fundierte Finanz- und Pensionsplanungen Sicherheit für die Zukunft zu schaffen und die Kundenberatenden bei der Umsetzung individueller Lösungen zu unterstützen.

Aufgaben

• Erstellung und Besprechung von umfassenden Finanz- und Pensionsplanungen für private Kundinnen und Kunden.
• Begleitung der Kundenberatenden bei der Umsetzung individueller Lösungen und Nutzung von Geschäftspotenzialen.
• Anlaufstelle für Vorsorgefragen und Förderung von Vertriebsmöglichkeiten im Vorsorgebereich.
• Mitwirken bei internen und externen Schulungen, Referaten und Publikationen.
• Unterstützung beim Ausbau und der Weiterentwicklung des Vorsorgeangebots.

Anforderungen

• Abgeschlossene Weiterbildung mit fundiertem finanzplanerischem Know-how.
• Mehrjährige Praxis in der direkten Kundenberatung, idealerweise als Finanzplaner / Finanzplanerin.
• Fähigkeit, die verschiedenen Aspekte der finanziellen Lebensplanung ganzheitlich zu betrachten.
• Freude am Verkauf von Planungsdienstleistungen und an der Unterstützung der Kundenberatenden.
• Hohe Sozialkompetenz, Teamfähigkeit und ein sicheres, gewinnendes Auftreten.

Was das Unternehmen bietet

• Eine abwechslungsreiche und herausfordernde Aufgabe.
• Die Chance, sich persönlich und fachlich weiterzuentwickeln, unterstützt durch viele Angebote.
• Ein attraktives Gesamtpaket mit vielen Benefits, hoher Flexibilität und hybrider Arbeitsform.

Über das Unternehmen

Die Schwyzer Kantonalbank orientiert sich an den Werten Zukunftslust, Wirksamkeit, Miteinander, Wertschätzung, Vertrauen und Verantwortung.

• Zukunftslust
• Wirksamkeit
• Miteinander
• Wertschätzung
• Vertrauen
• Verantwortung