Conseiller/conseillère en prévoyance et en finance (f/h/d) avec spécialisation en planifications de la retraite – Agence générale Canton de Fribourg

Swiss Life AG recherche un(e) conseiller(ère) en prévoyance et finance spécialisé en planification de la retraite à Granges-Paccot. Ce poste offre une autonomie dans la gestion de l'activité commerciale.

Intégré(e) à l'équipe commerciale de Swiss Life AG, ce rôle permet d'organiser son emploi du temps de manière indépendante. L'objectif principal est d'accompagner les clients vers une vie autonome, en conciliant leurs ambitions professionnelles et personnelles grâce à une approche créative et personnalisée.

Responsabilités

• Suivre et entretenir le portefeuille de clients existants.
• Développer le carnet d'adresses par une prospection marché structurée.
• Offrir des conseils complets en matière de prévoyance et de gestion financière.
• Concevoir et commercialiser des solutions sur mesure pour l'accumulation de patrimoine.
• Fidéliser la clientèle et représenter l'enseigne sur le marché.
• Orienter les dossiers vers des partenaires de collaboration appropriés.

Profil recherché

• Expérience avérée dans la vente, idéalement dans les secteurs de l'assurance et de la finance.
• Maîtrise pratique des sujets liés à la planification de la retraite.
• Excellentes compétences commerciales et relationnelles.
• Grande motivation, orientation vers les résultats et sens des performances.
• Esprit entrepreneurial, résilience et aisance relationnelle.

Atouts

• Une formation ou une spécialisation complémentaire en planification de la retraite constitue un atout.

Ce que l'entreprise offre

• Formation d'introduction certifiée Cicéro et accès à une formation continue de qualité.
• Avantages sociaux supérieurs à la moyenne, incluant l'affiliation à la caisse de pension.
• Assurance accidents et perte de gain (UVG/LTG) prise en charge intégralement par l'employeur.
• Contributions généreuses aux produits de la 3e pilier.

À propos de l'entreprise

L'entreprise accompagne ses collaborateurs dans leur développement professionnel et personnel à chaque étape de leur carrière. Le travail s'effectue au sein d'une équipe expérimentée et solidaire.

• Accompagnement personnalisé du développement de carrière et de vie.
• Travail en équipe éprouvée et collaborative.