Le Swiss Life AG recherche un(e) conseiller(ère) en prévoyance et finance pour son agence de Lausanne. Le poste vise à développer un portefeuille clients, assurer le suivi des relations et proposer des solutions de protection et d'épargne sur mesure.
Au sein de cette agence, le professionnel accompagne les particuliers dans la planification de leur avenir financier. L'objectif est de les aider à bâtir leur indépendance économique à chaque étape de leur vie, afin qu'ils puissent vivre selon leurs propres choix.
Responsabilités
- Assurer le suivi et le développement du portefeuille de clients actuel
- Développer de nouveaux clients grâce à une prospection active du marché
- Rédiger des conseils complets en matière de prévoyance et de gestion de patrimoine
- Élaborer et commercialiser des offres personnalisées pour la protection et l'accumulation de capital
- Faire l'interface et représenter l'entreprise auprès du public
- Transmettre des dossiers à des partenaires de coopération
Profil recherché
- Avoir réussi l'examen spécifique au secteur (certificat AFA ou diplôme IAF) ou posséder une qualification supérieure
- Disposer d'une expérience concrète dans la vente d'assurances et de produits financiers
- Faire preuve d'un fort sens commercial et de conseil
- Montrer une grande motivation, une orientation vers les résultats et la performance
- Avoir un profil entrepreneurial, résilient et sociable
Quelle: öffentlich zugängliche Karriereseite des Arbeitgebers. Batchly ist nicht der Arbeitgeber und steht nicht notwendigerweise in einem Vertragsverhältnis mit dem Unternehmen.