Conseiller/Conseillère en prévoyance

Resolve recrute un(e) conseiller/ conseillère en prévoyance en Suisse, poste à temps plein et en présentiel. Le rôle consiste à accompagner les équipes hypothécaires dans l'accompagnement client en identifiant des opportunités d'optimisation du financement.

Le poste vise à appuyer les équipes spécialisées en hypothèques dans le conseil client, en repérant des possibilités d’optimisation du financement et en proposant des solutions adaptées aux besoins des clients.

Responsabilités

• Collaborer avec les équipes hypothécaires pour accompagner les clients en identifiant des opportunités d’optimisation de leur financement
• Analyser et expliquer les solutions d’assurance dans le cadre de la planification financière
• Proposer des solutions de répartition des coûts en fonction des objectifs et besoins du client
• Conseiller sur les stratégies de préparation à la retraite
• Contacter des clients potentiels intéressés par un projet immobilier afin de préparer leur financement futur
• Gérer une relation client durable et assurer la gestion d’un portefeuille client
• Développer et entretenir un réseau de partenaires commerciaux pour les domaines de l’hypothèque et de l’assurance

Profil recherché

• Maîtrise du domaine des solutions d’assurance (systèmes, législation, fiscalité)
• Connaissance de la structure et du fonctionnement du financement hypothécaire
• Compétence dans les produits d’assurance
• Capacité d’analyse des cas clients et aisance à repérer des opportunités de vente
• Compétences en écoute active et communication claire
• Esprit d’équipe et sens de l’initiative
• 5 ans d’expérience dans un poste similaire
• Certification AFA au minimum
• Maîtrise parfaite du français
• Niveau B2 minimum en anglais

Atouts

• Certification IAF souhaitable
• Connaissance du allemand ou italien appréciée
• Intérêt pour le développement d’un outil de gestion de relation client interne

Ce que l'entreprise offre

• Salaire fixe et variable, complété par un bonus trimestriel
• Environnement de travail stimulant au sein d’une entreprise en évolution rapide et orientée digital
• Plateforme numérique facilitant le processus de conseil pour offrir une expérience client exceptionnelle
• Collaboration avec le plus grand réseau de partenaires commerciaux en Suisse
• Accès à des formations et certifications payées

À propos de l'entreprise

L’entreprise Resolve évolue rapidement et s’engage dans la transformation digitale. Elle utilise une plateforme numérique pour appuyer le processus de conseil et améliorer l’expérience client.

• Entreprise dynamique et orientée digital
• Utilisation d’une plateforme numérique pour accompagner le conseil client