Le conseiller en prévoyance et finance de Swiss Life AG accompagne les clients dans leur avenir financier et leur patrimoine. Ce poste basé en Suisse romande combine conseil, prospection et gestion de portefeuille.
Au sein de Swiss Life AG, le conseiller en prévoyance et finance a pour mission d'accompagner les individus dans la planification de leur avenir financier. Le rôle vise à aider les clients à concrétiser leurs projets de vie grâce à des solutions adaptées à leurs besoins spécifiques.
Responsabilités
- Gérer et entretenir les relations avec les clients existants
- Développer un nouveau portefeuille par une prospection active du marché
- Proposer des conseils complets en matière de prévoyance et de gestion de patrimoine
- Élaborer et commercialiser des solutions personnalisées pour la prévoyance et l'accumulation de capital
- Représenter l'entreprise sur le territoire de vente assigné
- Transmettre des dossiers à des partenaires de coopération
Profil recherché
- Un diplôme professionnel achevé
- Une expérience professionnelle, de préférence dans les secteurs de la prévoyance, de la finance ou des services
- Un sens aigu de la vente et du conseil
- Une forte motivation, une orientation vers les objectifs et la performance
- Un esprit entrepreneurial, de la résilience et un caractère sociable
Quelle: öffentlich zugängliche Karriereseite des Arbeitgebers. Batchly ist nicht der Arbeitgeber und steht nicht notwendigerweise in einem Vertragsverhältnis mit dem Unternehmen.