Il consulente clientela privata individuale gestisce autonomamente un portafoglio clienti a Rivera, offrendo consulenza finanziaria personalizzata e sviluppando relazioni di valore con la clientela locale.
Questa posizione fa parte del team di consulenza per la clientela privata individuale presso la filiale di Rivera. Il professionista si occupa in autonomia della gestione di un portafoglio clienti, ascoltando le esigenze e guidando le scelte per creare valore sia per i clienti che per il territorio.
Mansioni
- Gestire e sviluppare strategicamente un portafoglio di clienti privati.
- Offrire consulenza personalizzata in ambito di finanziamenti, previdenza e pianificazione patrimoniale.
- Gestire in modo professionale le pratiche ipotecarie.
Requisiti
- Diploma federale di impiegato commerciale nel settore bancario e maturità professionale, oppure una formazione equivalente.
- Certificazione SAQ come consulente per la clientela privata individuale.
- Conoscenza solida del contesto normativo e fiscale svizzero (compliance, fiscalità, LRD).
- Ottime capacità comunicative, orientamento alla consulenza di qualità e forte spirito imprenditoriale.
- Autonomia operativa e attitudine al lavoro strutturato e in team.
Requisiti preferenziali
- Titoli di studio superiori sono considerati un titolo preferenziale.
- Esperienza bancaria in ruoli simili presso istituzioni svizzere.
- Conoscenza del mercato e radicamento nel territorio di Vedeggio Cassarate.
Cosa offre l'azienda
- Un ambiente di lavoro solido e collaborativo, orientato alla crescita.
- Condizioni di lavoro attraenti e benefit.
Informazioni sull'azienda
La banca è fortemente radicata nel territorio e rappresenta un punto di riferimento per la clientela locale. Guidata da principi cooperativi, la cultura aziendale si basa sui valori del 'Insieme. Uno per tutti. Tutti per uno.' e promuove un clima di vicinanza personale e relazioni paritarie tra colleghi, caratterizzati dall'uso del 'tu' informale.
- Principi cooperativi come guida aziendale.
- Valori del 'Insieme. Uno per tutti. Tutti per uno.' come pilastri della cultura.
- Cultura dell'uso del 'tu' per creare vicinanza e relazioni paritarie.
Quelle: öffentlich zugängliche Karriereseite des Arbeitgebers. Batchly ist nicht der Arbeitgeber und steht nicht notwendigerweise in einem Vertragsverhältnis mit dem Unternehmen.