Consulente patrimoniale

Raiffeisen Schweiz cerca un Consulente patrimoniale a Savosa per supportare la clientela con consulenza finanziaria, pensionamento e successione. Ruolo full-time in sede.

Il collaboratore entrerà a far parte del team di Savosa, con l'obiettivo di rafforzare la struttura locale e accompagnare i clienti nella gestione del loro patrimonio.

Mansioni

• Valutare le esigenze della clientela e individuare nuove opportunità di business.
• Offrire competenze tecniche in materia di consulenza finanziaria, pianificazione pensionistica e successione.
• Elaborare soluzioni personalizzate, incluse le offerte base e i prodotti assicurativi, in linea con il segmento di riferimento.
• Assistere i clienti in modo completo, fungendo da coach finanziario.
• Promuovere attività di intermediazione sia interna che esterna.

Requisiti

• Diploma di impiegato commerciale, preferibilmente con background bancario, maturità professionale o titolo equivalente.
• Buone competenze digitali e padronanza del pacchetto Office.
• Padronanza delle lingue nazionali (italiano, tedesco, francese).

Requisiti preferenziali

• Precedente esperienza nel settore bancario o finanziario.
• Certificazione SAQ 'Consulente patrimoniale certificato'.
• Residenza nella regione di Lugano.

Cosa offre l'azienda

• Possibilità di acquistare fino a due settimane aggiuntive di vacanza all'anno, oltre alle ferie standard.