Expert/e prévoyance

Expert(e) prévoyance senior basé à Fribourg, en modèle hybride. Le rôle consiste à conseiller les clients sur la prévoyance privée, à développer le portefeuille et à coacher les conseillers des agences locales.

Au sein de l'entreprise, ce poste vise à renforcer la relation avec les clients existants et à attirer de nouveaux prospects vers les produits de prévoyance privée. L'expert(e) accompagne les conseillers des agences locales par un coaching ciblé et assure un conseil proactif et personnalisé.

Responsabilités

• Gérer les leads reçus par l'agence généraliste et accompagner les conseillers dans leur montée en compétence commerciale et professionnelle.
• Fidéliser le portefeuille actuel et prospecter activement pour acquérir de nouveaux clients en prévoyance privée.
• Réaliser des diagnostics de prévoyance (en présentiel ou à distance), concevoir des solutions sur mesure et finaliser les ventes.
• Identifier les opportunités de vente croisée et de vente incitative en collaborant étroitement avec les équipes internes.
• Utiliser les outils numériques pour interagir avec les clients et proposer des actions marketing et commerciales adaptées.
• Répondre aux interrogations et aux besoins des clients avec empathie, en travaillant en partenariat avec les autres services.

Profil recherché

• Posséder une formation professionnelle reconnue et la certification VBV.
• Justifier d'au moins trois années d'expérience dans le domaine du conseil en prévoyance.
• Maîtriser parfaitement le français, tant à l'oral qu'à l'écrit.
• Disposer d'un réseau professionnel étendu et durable, avec une préférence pour les résidents de la région de Fribourg.
• Faire preuve de flexibilité et de mobilité pour les consultations hors agence ou en dehors des horaires standards.

Atouts

• Une formation complémentaire, par exemple le titre de Conseiller financier IAF.

Ce que l'entreprise offre

• Un programme de carrière structuré, complété par une formation interne et une formation continue de qualité.
• Une flexibilité horaire facilitant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée.
• Des avantages variés incluant des primes, des chèques-repas et des tarifs préférentiels sur les assurances-maladie.
• Une politique de congés flexible permettant de choisir entre cinq et six semaines de vacances.
• Un soutien généreux (temps et budget) pour la formation continue, en interne ou en externe.
• Des postes de travail ergonomiques et des initiatives dédiées au bien-être psychique et à la santé.

À propos de l'entreprise

Fondée en 1899, l'entreprise compte près de 1,7 million de clientes et clients, environ 100 agences et 3 000 collaboratrices et collaborateurs. Elle se positionne comme l'un des leaders suisses dans le secteur de l'assurance-maladie et des produits connexes. Bien que ses racines soient anciennes, l'organisation mise sur une croissance saine et continue, avec de nombreux projets en cours pour l'avenir.

• Histoire solide depuis 1899 avec une croissance saine et orientée vers l'avenir.
• Structure importante : près de 1,7 million de clients, 100 agences et 3 000 collaborateurs.
• Leader suisse dans l'assurance-maladie et les produits connexes.