Finanzberater/in mit VBV oder IAF

SM Finance GmbH sucht in Opfikon einen Finanzberater mit VBV- oder IAF-Zertifikat. Die Position kombiniert eigenverantwortliche Kundenberatung mit Portfolioaufbau in einem hybriden Arbeitsmodell.

Das Schweizer Finanzdienstleistungsunternehmen SM Finance bietet seinen Kunden maßgeschneiderte und nachhaltige Finanzlösungen. In dieser Rolle unterstützt das Unternehmen seine Klienten bei allen relevanten Finanzfragen und sorgt für eine ganzheitliche Betreuung durch moderne Analysemethoden.

Aufgaben

• Eigenverantwortliche und nachhaltige Beratung sowie Betreuung der Kunden in allen Finanzangelegenheiten
• Auswertung der Beratungsgespräche mit Hilfe aktueller Analysetools
• Entwicklung individueller Finanzstrategien, die auf den spezifischen Wünschen und Zielen der Kunden basieren
• Aufbau und Erweiterung des eigenen Kundenstamms
• Gewährleistung eines reibungslosen und kundenfokussierten Serviceprozesses

Anforderungen

• Abgeschlossene berufliche Ausbildung
• Nachweisbare Berufserfahrung als Finanz- oder Versicherungsberater
• Gültiges Zertifikat als Versicherungsvermittler (VBV) oder Dipl. Finanzberater/in (IAF)
• Sichere und stilgerechte Deutschkenntnisse
• Führerschein der Kategorie B sowie ein eigenes Fahrzeug
• Einwandfreier Leumund
• Ausgezeichnete mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten
• Professionelles Auftreten und gute Umgangsformen
• Kundenorientierte, selbstständige und zuverlässige Arbeitsweise
• Starkes organisatorisches und unternehmerisches Denken

Von Vorteil

• Kenntnisse in weiteren Sprachen
• Der Wunsch, innerhalb der Organisation aufzusteigen
• Herzlichkeit und eine positive Grundhaltung

Was das Unternehmen bietet

• Spannendes und anspruchsvolles Aufgabengebiet
• Junges und dynamisches Team
• Interne sowie externe Ausbildungen (Dipl. Finanzberater/in IAF, Finanzplaner/in mit eidg. FA)
• Attraktive Karrierechancen
• Unvergessliche Teamevents

Über das Unternehmen

SM Finance ist ein junges, zukunftsorientiertes Schweizer Finanzdienstleistungsunternehmen, das sich darauf konzentriert, Kunden auf ihrem Weg zum finanziellen Erfolg zu unterstützen.

• Unterstützung auf dem Weg zum finanziellen Erfolg