Das Unternehmen sucht eine:n Kundenberater:in für Privatkunden in Bern, die kompetente Beratung in den Bereichen Vorsorge, Pensionierung und Anlegen bietet. Die Position ist in Vollzeit oder Teilzeit verfügbar.
In dieser Rolle steht die Kund:in im Fokus. Sie übernehmen die kompetente Beratung vor Ort, digital oder telefonisch und unterstützen Ihr Team mit Ihrer Erfahrung in Finanzierungs- und Vorsorgethemen.
Aufgaben
- Sie betreuen Ihr eigenes Kund:innen-Portfolio und führen umfassende Beratungsgespräche zu den Themen Anlegen und Vorsorge.
- Sie entwickeln das Portfolio kontinuierlich weiter und sind die erste Ansprechperson für alle Anliegen der Kund:innen.
- Sie planen Ihren Arbeitstag selbstständig, vereinbaren proaktiv Termine und arbeiten im Team an ambitionierten Zielen.
- Sie bauen Ihr Fachwissen in den Bereichen Anlegen, Vorsorge und Finanzierung laufend aus.
Anforderungen
- Abgeschlossene kaufmännische Grundausbildung (Kauffrau/Kaufmann EFZ) und Weiterbildung im Finanzbereich (z. B. Finanzberater:in IAF, Finanzplaner:in EFA).
- Mehrjährige Erfahrung in der persönlichen Kundenberatung im Banken- oder Versicherungsumfeld.
- Sehr gute Kenntnisse in den Bereichen Anlegen, Vorsorge und Pensionierungsberatung.
- Fundiertes Know-how in Immobilienfinanzierung und im Zahl- und Sparbereich.
- Stilsichere Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sowie sehr gute mündliche Französischkenntnisse.
Über das Unternehmen
Das Team ist dynamisch und gestaltet die Zukunft der Beratung aktiv mit.
- Das Team ist dynamisch und gestaltet die Zukunft der Beratung aktiv mit.
Quelle: öffentlich zugängliche Karriereseite des Arbeitgebers. Batchly ist nicht der Arbeitgeber und steht nicht notwendigerweise in einem Vertragsverhältnis mit dem Unternehmen.