Private Banking Assistant - Swiss Domestic - Vevey (80-100%)

Lombard Odier recherche un assistant en banque privée basé à Vevey pour gérer les opérations administratives, le suivi des dossiers clients et le support aux banquiers, dans le respect des normes de confidentialité et de conformité.

Ce poste d'assistant en banque privée s'inscrit au sein d'une institution financière reconnue, spécialisée dans la gestion de patrimoine et les services de conseil. Le professionnel soutient les banquiers dans leurs missions quotidiennes, en assurant un suivi rigoureux des dossiers clients et en facilitant la communication avec les investisseurs.

Responsabilités

• Gérer l'ensemble des tâches administratives liées au traitement et au suivi des dossiers clients.
• Communiquer directement avec les clients pour leur fournir des informations sur l'état des portefeuilles, les soldes et les opérations en cours.
• Exécuter les opérations courantes telles que les transferts, les transactions boursières, la gestion des échéances et l'accès aux coffres-forts, tout en assurant l'accueil et la gestion de la caisse.
• Assister les banquiers dans la préparation de reportings personnalisés et de présentations sur mesure pour le développement commercial.
• Coordonner les interactions avec les fournisseurs de services internes pour garantir des réponses rapides et fiables aux demandes des clients.
• Préparer les formulaires d'ouverture et de fermeture de comptes en respectant strictement les politiques internes de la banque.
• Aider à l'organisation d'événements et d'initiatives marketing dédiés aux clients.
• Se conformer aux exigences légales, réglementaires et internes en matière de conformité et de gestion des risques.
• Maintenir ses compétences à jour en suivant les formations obligatoires et en respectant les valeurs de l'entreprise.

Profil recherché

• Formation en économie ou en banque (diplôme d'école de commerce, CFC ou équivalent, HEC, HEG).
• Au moins 5 ans d'expérience dans le secteur bancaire, idéalement dans un rôle similaire.
• Maîtrise avancée de la suite Microsoft Office, notamment Excel et PowerPoint.
• Maîtrise parfaite du français et de l'anglais ; l'espagnol et l'allemand sont des atouts.
• Bonne connaissance des services de banque privée (crédits lombard, gestion de portefeuille, assurance vie) et des produits financiers.
• Excellente présentation et aisance relationnelle avec la clientèle.
• Polyvalence, rigueur, autonomie et capacité à prioriser les tâches.
• Esprit d'équipe, ouverture d'esprit et sens de la confidentialité.
• Domicile en Suisse.

À propos de l'entreprise

Lombard Odier est une maison de gestion de patrimoine et d'actifs indépendante, reconnue mondialement pour son expertise en investissement durable. Fondée il y a plus de 230 ans, l'entreprise gère près de 300 milliards de francs suisses à travers plus de 25 bureaux sur quatre continents. Son approche repose sur la philosophie 'Rethink Everything', qui l'a aidée à traverser plus de 40 crises financières en offrant une perspective d'investissement renouvelée à ses clients.

• L'entreprise s'appuie sur cinq valeurs fondamentales : l'excellence, l'innovation, le respect, l'intégrité et l'esprit d'équipe.
• Lombard Odier promeut un environnement de travail diversifié et inclusif, intégrant la diversité, l'équité et l'inclusion dans sa stratégie d'entreprise.
• L'entreprise encourage la mobilité interne et le développement des compétences individuelles pour permettre à ses collaborateurs de réaliser leurs aspirations professionnelles et personnelles.