Vorsorge- und Finanzberatende (w/m/d) – im Rahmen einer Nachfolgeregelung – Generalagentur Zürich-Limmat

Swiss Life sucht einen erfahrenen Vorsorge- und Finanzberater für die Generalagentur Zürich-Limmat im Rahmen einer Nachfolgeregelung. Die Position ist im Außendienst angesiedelt und kombiniert eigenverantwortliche Kundenbetreuung mit Akquise.

In dieser Rolle als Teil der Vertriebsmannschaft von Swiss Life übernehmen Sie die Verantwortung für ein bestehendes Kundenportfolio im Rahmen einer Nachfolgeregelung. Sie gestalten Ihren Arbeitsalltag im Außendienst weitgehend selbstständig und betreuen sowohl Privat- als auch Firmenkunden in einem attraktiven Vertriebsgebiet.

Aufgaben

• Übernahme und Betreuung eines Portfolios aus Privat- und Firmenkunden im Zuge einer Nachfolgeregelung.
• Pflege und Ausbau der Kundenbeziehungen im Segment 45+ mit Schwerpunkt auf Vorsorgeplanung sowie im Firmenkundensegment mit Fokus auf KMUs.
• Erarbeitung und Verkauf individueller Lösungen für Altersvorsorge, Vermögensaufbau und -streuung.
• Systematische Marktbearbeitung zur Akquise neuer Kundinnen und Kunden.
• Vermittlung von Geschäftsmöglichkeiten an Kooperationspartner.
• Repräsentation des Unternehmens in einem definierten Vertriebsgebiet.

Anforderungen

• Abgeschlossene branchenspezifische Prüfung (z. B. Versicherungsfachmann VBV oder Versicherungs- und Pensionsberater IAF) oder ein höherer Abschluss.
• Nachgewiesene langjährige Vertriebserfahrung im Versicherungs- oder Finanzbereich.
• Ausgeprägte Verkaufstalent und Beratungskompetenz.
• Hohe Leistungsbereitschaft sowie eine ziel- und ergebnisorientierte Arbeitsweise.
• Unternehmerisches Denken, Resilienz und soziale Kompetenz.

Was das Unternehmen bietet

• Attraktive Benefits, darunter eine Cicero-zertifizierte Einarbeitung und erstklassige Weiterbildungsangebote.
• Überdurchschnittliche soziale Leistungen, einschließlich der Mitgliedschaft in der Pensionskasse.
• Unentgeltliche Unfall- und Erwerbsunfähigkeitsversicherung (UVG/LTG).
• Hohe Beitragszahlungen des Arbeitgebers zu Produkten der 3. Säule.

Über das Unternehmen

Swiss Life unterstützt Mitarbeitende dabei, ihre berufliche und persönliche Entwicklung in allen Lebensphasen optimal zu gestalten. Das Unternehmen bietet viel kreativen Spielraum, um berufliche Ziele mit privaten Ansprüchen in Einklang zu bringen.

• Ganzheitliche Unterstützung der beruflichen und privaten Entwicklung über alle Lebensphasen hinweg.
• Großer Freiraum zur Vereinbarkeit von Karrierezielen und persönlichem Leben.