Vorsorge- und Finanzberatende (w/m/d) – im Rahmen einer Nachfolgeregelung – Generalagentur Zürich-Limmat

Die Swiss Life AG sucht eine erfahrene Fachkraft für die Übernahme eines Kundenportefeuilles im Raum Zürich-Limmat. Die Position umfasst die Beratung von Privat- und Firmenkunden in den Bereichen Vorsorge und Finanzen im Rahmen einer Nachfolgeregelung.

Diese Stelle ist Teil einer strukturierten Nachfolgeregelung und beinhaltet die Übernahme eines bestehenden Kundenportefeuilles. Die Fachkraft begleitet Menschen in allen Lebenslagen bei der Vorbereitung ihrer finanziellen Zukunft und berät sowohl Privat- als auch Firmenkunden.

Aufgaben

• Übernahme und Ausbau eines Kundenportefeuilles im Segment 45+ mit Fokus auf Pensionsplanungen sowie im Bereich der KMU-Betreuung.
• Erarbeitung und Verkauf von individuellen Lösungen in den Bereichen Vorsorge, Vermögensaufbau und Vermögensstreuung.
• Systematische Marktbearbeitung zur Akquisition neuer Kundschaft.
• Repräsentation der Swiss Life AG in einem attraktiven Verkaufsgebiet.
• Vermittlung von Geschäften an Kooperationspartner.

Anforderungen

• Abgeschlossene Branchenprüfung (VBV oder IAF) oder höher.
• Nachweisbare langjährige Verkaufserfahrung in der Versicherungs- und Finanzbranche.
• Ausgeprägtes Verkaufs- und Beratungsflair.
• Hohe Einsatzbereitschaft, ziel- und leistungsorientierte Arbeitsweise.
• Unternehmerisch denkend, belastbar und kontaktfreudig.

Was das Unternehmen bietet

• Attraktive, erfolgsabhängige Vergütung.
• Monatliche Spesenpauschale.
• Zwischen 25 und 27 Ferientage.
• Anerkennung der Dienstjubiläen im Fünf-Jahresrhythmus.
• Flexible Arbeitszeit.
• Time-out-Modelle.
• Flexible Arbeitsmodelle 58+.
• Interne Aus- und Weiterbildung.
• Externe Aus- und Weiterbildungen.
• Elektronische Lernplattform.
• Individuelle Karriereplanung.
• Bis zu 65% Vergünstigung des Prämienbeitrags an Lebensversicherungen der 3. Säule.
• Pensionskasse mit Arbeitgeberbeiträgen von durchschnittlich 70% (Spar- und Risikobeiträge).
• Überdurchschnittliche Leistungen bei Unfall und Krankheit.
• Individuelle Beratung zur finanziellen und rechtlichen Vorsorge.
• Hypothekarvergünstigung.
• Swiss Life Anlageprodukte.
• Vorzugskonditionen bei verschiedenen Partnerunternehmen.
• Reka-Checks (ausgenommen Direktion).
• Kostenfreie Beratungs- und Vermittlungsangebote bei Familienangelegenheiten.
• Geburtszulage.
• Bis zu sechs Monate Mutterschaftsurlaub, davon mindestens 16 Wochen volle Lohnfortzahlung.
• 15 Tage bezahlter Vaterschaftsurlaub.
• Bis zu 10 Tage pro Jahr zur Betreuung von Angehörigen bei Krankheit, ausserhalb des gleichen Haushalts.
• Veranstaltungen und Kurse zum Thema Gesundheit.
• Inhouse-Beratung für physische und psychische Gesundheit bei Bedarf.