Vorsorge- und Finanzberatende (w/m/d) – im Rahmen einer Nachfolgeregelung – Generalagentur Zug

Die Swiss Life AG sucht in Steinhausen einen erfahrenen Berater zur Übernahme eines bestehenden Kundenportefeuilles. Die Position umfasst die Betreuung von Privat- und Firmenkunden sowie die Neukundengewinnung im Bereich Vorsorge und Finanzen.

Im Rahmen einer Nachfolgeregelung übernimmt die gesuchte Person ein bestehendes Portefeuille für Unternehmens- und Privatkunden. Die Hauptaufgabe besteht darin, Kunden bei der Vorbereitung ihrer finanziellen Zukunft zu begleiten und individuelle Vorsorgelösungen zu erarbeiten.

Aufgaben

• Übernahme und Weiterführung eines bestehenden Kundenportefeuilles im Bereich Privat- und Firmenkunden
• Betreuung, Pflege und Ausbau der Kundenbeziehungen, insbesondere im Segment 45+ mit Fokus auf Pensionsplanungen
• Betreuung und Ausbau der Firmenkundenbeziehungen mit Schwerpunkt auf KMU
• Erarbeitung und Verkauf von individuellen Lösungen in den Bereichen Vorsorge, Vermögensaufbau und Vermögensstreuung
• Systematische Marktbearbeitung zur Akquisition neuer Kundschaft
• Repräsentation des Unternehmens in einem attraktiven Verkaufsgebiet
• Vermittlung von Geschäften an Kooperationspartner

Anforderungen

• Ausgeprägtes Verkaufs- und Beratungsflair
• Abgeschlossene Branchenprüfung (Versicherungsvermittler/-in VBV, Versicherungs- und Vorsorgeberater/-in IAF) oder höher
• Nachweisbare langjährige Verkaufserfahrung in der Versicherungs- und Finanzbranche
• Hohe Einsatzbereitschaft, ziel- und leistungsorientierte Arbeitsweise
• Unternehmerisch denkend, belastbar und kontaktfreudig

Was das Unternehmen bietet

• Attraktive, erfolgsabhängige Vergütung
• Monatliche Spesenpauschale
• Zwischen 25 und 27 Ferientage
• Anerkennung der Dienstjubiläen im Fünf-Jahresrhythmus
• Flexible Arbeitszeit
• Time-out-Modelle
• Flexible Arbeitsmodelle 58+
• Interne Aus- und Weiterbildung im Bereich
• Externe Aus- und Weiterbildungen
• Elektronische Lernplattform
• Individuelle Karriereplanung
• Bis zu 65% Vergünstigung des Prämienbeitrags an Lebensversicherungen der 3. Säule
• Pensionskasse mit Arbeitgeberbeiträgen von durchschnittlich 70% (Spar- und Risikobeiträge)
• Überdurchschnittliche Leistungen bei Unfall und Krankheit
• Individuelle Beratung zur finanziellen und rechtlichen Vorsorge
• Hypothekarvergünstigung
• Swiss Life Anlageprodukte
• Vorzugskonditionen bei verschiedenen Partnerunternehmen
• Reka-Checks (ausgenommen Direktion)
• Kostenfreie Beratungs- und Vermittlungsangebote bei Familienangelegenheiten
• Geburtszulage
• Bis zu sechs Monate Mutterschaftsurlaub, davon mindestens 16 Wochen volle Lohnfortzahlung
• 15 Tage bezahlter Vaterschaftsurlaub
• Bis zu 10 Tage pro Jahr zur Betreuung von Angehörigen bei Krankheit, ausserhalb des gleichen Haushalts
• Veranstaltungen und Kurse zum Thema Gesundheit
• Inhouse-Beratung für physische und psychische Gesundheit bei Bedarf