Junior-Position in der Finanz- und Sicherheitsberatung in Lugano. Die Rolle konzentriert sich auf Sparpläne, 3a/3b-Lösungen und Budgetierung für Privatkunden und KMU. Eine kostenfreie VBV-Ausbildung wird angeboten.
Das Unternehmen sucht einen Junior-Berater für die Finanz- und Sicherheitsberatung in Lugano. Der Fokus liegt auf der Erstellung von Finanzkonzepten, insbesondere für 3a/3b-Lösungen, Sparpläne und Budgetierung, ohne den Verkauf von Versicherungsprodukten.
Aufgaben
- Bedürfnisanalyse für Privatkunden und kleine bis mittlere Unternehmen (KMU)
- Erstellung von Finanzkonzepten, die Sparlösungen und 3a/3b-Strategien umfassen
- Pflege der Kundenbeziehungen über das CRM-System
- Durchführung von Terminen online und persönlich
- Verwaltung der Kundenpipeline und Abgabe von Empfehlungen
Anforderungen
- Italienisch auf mindestens B2-Niveau
- Gültiger Grenzgänger-Ausweis (Typ G) für Bewerber mit Wohnsitz in Italien
Von Vorteil
- Erfahrung im Verkauf oder in der Dienstleistungsbranche ist von Vorteil, aber nicht zwingend erforderlich
Was das Unternehmen bietet
- Kostenlose VBV-Ausbildung mit abschließender Zertifizierung
- Kontinuierliches internes Training, Mentoring und Zugang zu modernen Werkzeugen sowie einem starken Backoffice
- Flexible Arbeitsmodelle mit Homeoffice-Optionen und einem klaren Karriereweg von Junior über Senior bis zum Teamlead
- Incentives wie eine fünfstellig bezahlte Jahresreise für Top-Performer
Quelle: öffentlich zugängliche Karriereseite des Arbeitgebers. Batchly ist nicht der Arbeitgeber und steht nicht notwendigerweise in einem Vertragsverhältnis mit dem Unternehmen.