Berater (w/m/d) Private Banking Solothurn

Das Unternehmen Helvetia sucht einen erfahrenen Berater für Private Banking in Solothurn. Die Position umfasst die Betreuung bestehender Kunden, die Akquise neuer Mandanten und die Entwicklung individueller Finanzlösungen.

In dieser Senior-Position bei Helvetia in Solothurn übernehmen Sie die Verantwortung für die ganzheitliche Beratung von Privatbankings-Kunden. Die Rolle zielt darauf ab, durch vertrauensvolle Zusammenarbeit und innovative Ansätze maßgeschneiderte Finanzstrategien zu entwickeln und dabei sowohl bestehende Portfolios zu pflegen als auch neue Mandanten zu gewinnen.

Aufgaben

• Neue Kunden für den Private-Banking-Bereich akquirieren und das bestehende Kundenportfolio im Investmentbereich kontinuierlich ausbauen.
• Als vertrauenswürdiger Ansprechpartner für sämtliche Finanzthemen eine bedarfsgerechte und umfassende Betreuung der Mandanten sicherstellen.
• Individuelle Wünsche, Ziele und Lebensumstände der Kunden analysieren und gemeinsam mit internen Experten passende Anlagekonzepte erarbeiten.
• Mit Fachabteilungen zusammenarbeiten, um persönliche Lösungen für Vorsorge, Finanzierung, Nachfolge und Investitionen zu entwickeln.
• Beratungspotenziale erkennen und strategisch durch den kombinierten Verkauf von Bank- und Versicherungsprodukten nutzen.
• Aktuell über Entwicklungen an den Finanzmärkten informieren und diese regelmäßig mit den Kunden besprechen.
• Den Private-Banking-Bereich sowohl intern als auch bei externen Kundenevents repräsentieren.

Anforderungen

• Mehrjährige Berufserfahrung in der Beratung und Betreuung von Private-Banking-Kunden.
• Abgeschlossene bankfachliche Ausbildung sowie zusätzliche Qualifikationen wie der Bundesabschluss zum Financial Planner oder ein Bachelorstudium im Bereich Banking and Finance.
• Eine empathische und authentische Persönlichkeit, die in verschiedenen Lebenssituationen ein überzeugendes Kundenerlebnis bietet.
• Engagiertes, unternehmerisches Denken gepaart mit Ehrlichkeit, hohen Qualitätsansprüchen und starker Kundenorientierung.
• Ausgeprägter Teamgeist sowie ein selbstbewusstes und überzeugendes Auftreten.

Über das Unternehmen

Helvetia positioniert sich als innovativer Finanzdienstleister, der Bankdienstleistungen und Versicherungen intelligent verknüpft. Das Arbeitsumfeld zeichnet sich durch ein Gleichgewicht aus Vertrauen und Leistung aus, wobei Ideen, Eigeninitiative und individuelle Beiträge einen hohen Stellenwert haben. Die Zusammenarbeit basiert auf partnerschaftlichen Strukturen und gegenseitigem Respekt, wodurch unterschiedliche Perspektiven zu besseren Lösungen für Kunden und Teams führen.

• Vertrauen und Leistung werden als gleichwertige Säulen betrachtet.
• Eigeninitiative und individuelle Beiträge werden aktiv gefördert.
• Die Zusammenarbeit erfolgt auf Augenhöhe und basiert auf gegenseitigem Vertrauen.
• Mitarbeiter, die Verantwortung übernehmen, werden geschätzt.