Le Swiss Life AG recherche un(e) conseiller(ère) en prévoyance et finance pour la région Neuchâtel-Jura. Ce poste de niveau intermédiaire implique la gestion de portefeuille, le développement commercial et le conseil personnalisé en assurance et épargne.
Au sein de cette agence, le professionnel accompagne les clients tout au long de leur parcours de vie. L'objectif principal est de les aider à bâtir leur autonomie financière et à concrétiser leurs projets personnels grâce à une planification adaptée.
Responsabilités
- Gérer et entretenir les relations avec les clients actuels.
- Développer le portefeuille en identifiant et contactant de nouveaux prospects de manière régulière.
- Proposer des diagnostics financiers et des stratégies de prévoyance globales.
- Élaborer et commercialiser des offres personnalisées pour la protection et l'accumulation de patrimoine.
- Fidéliser l'image de la marque auprès du public cible.
- Orienter les dossiers complexes vers les experts partenaires de l'entreprise.
Profil recherché
- Posséder la certification AFA ou un diplôme IAF, ou une qualification supérieure équivalente.
- Justifier d'un parcours professionnel confirmé dans la vente d'assurances ou de services financiers.
- Faire preuve d'une forte orientation commerciale et d'un talent pour le conseil.
- Démontrer une grande motivation, une rigueur dans l'atteinte des objectifs et une volonté de performance.
- Avoir un profil entrepreneurial, résilient et doté d'excellentes compétences relationnelles.
Quelle: öffentlich zugängliche Karriereseite des Arbeitgebers. Batchly ist nicht der Arbeitgeber und steht nicht notwendigerweise in einem Vertragsverhältnis mit dem Unternehmen.