Conseiller/conseillère en prévoyance et en finance (f/h/d) – Personnes venant d’un autre métier bienvenues – Agence générale Lausanne

SwissLife recherche un conseiller en prévoyance et finance à Lausanne. Ce poste, accessible aux reconversions, combine vente, conseil et gestion de portefeuille dans un cadre autonome.

Au sein de l'équipe commerciale de SwissLife, ce rôle permet d'organiser son temps de travail de manière indépendante. L'objectif principal est d'aider les clients à mener une vie autonome, tout en offrant une marge de créativité pour concilier ambitions professionnelles et personnelles.

Responsabilités

• Gérer et entretenir les relations avec les clients actuels.
• Développer un nouveau portefeuille grâce à une prospection active du marché.
• Proposer des conseils complets en matière de prévoyance et de gestion financière.
• Élaborer et vendre des solutions personnalisées pour la prévoyance et l'accumulation de patrimoine.
• Représenter l'entreprise auprès des prospects dans le secteur des ventes.
• Transmettre les dossiers aux partenaires de coopération associés.

Profil recherché

• Avoir terminé une formation professionnelle.
• Posséder un fort sens commercial et une aptitude au conseil.
• Faire preuve de grande motivation, avec une orientation claire vers les objectifs et la performance.
• Avoir un esprit entrepreneurial, de la résilience et un caractère sociable.

Ce que l'entreprise offre

• Formation d'introduction certifiée Cicero et accès à une formation continue de haute qualité.
• Avantages sociaux supérieurs à la moyenne, incluant l'affiliation à la caisse de pension.
• Assurance accident et invalidité de courte durée (UVG/LTG) prise en charge intégralement par l'employeur.
• Contributions généreuses aux produits de prévoyance complémentaire (3e pilier).

À propos de l'entreprise

L'entreprise accompagne ses collaborateurs dans leur développement professionnel et personnel à chaque étape de leur carrière. Les équipes s'appuient sur un soutien solide pour atteindre leurs objectifs.

• Accompagnement personnalisé du développement professionnel et personnel tout au long de la vie.
• Support d'une équipe expérimentée pour atteindre les cibles fixées.