Financial Planner & Relationship Manager (w/m/d) 100%

Die Swiss Life AG sucht in Luzern einen Senior Financial Planner & Relationship Manager für die agile Vermögensverwaltung. Die Position kombiniert komplexe Finanzberatung mit Kundenakquise.

Innerhalb der Swiss Life Gruppe agiert diese Einheit als Startup für agile Vermögensverwaltung. Die Stelle bietet die Möglichkeit, private Kunden ganzheitlich und unabhängig von spezifischen Produkten in allen finanziellen Belangen zu beraten und ihnen eine verlässliche Orientierung zu geben.

Aufgaben

• Umfassende Betreuung und Beratung der Kunden in den Bereichen Vermögensaufbau, -organisation und Vorsorgeplanung.
• Selbstständige Konzeption und Umsetzung anspruchsvoller Strategien für Investitionen, Vermögensstrukturierung und steuerliche Optimierung.
• Sicherstellung höchster Qualitätsstandards bei der Implementierung von Lösungen und in jeder einzelnen Kundenberatung.
• Langfristige, kontinuierliche Betreuung bestehender Mandate zur Aufrechterhaltung eines exzellenten Servicelevels.
• Aktive Neukundengewinnung durch die Teilnahme an Zielgruppen-seminaren, Webinaren und repräsentativen Aufgaben.

Anforderungen

• Ein abgeschlossenes Hochschulstudium (Universität oder Fachhochschule), vorzugsweise ergänzt durch eine Zusatzausbildung zum Finanzberater oder -planer.
• Nachgewiesene Berufserfahrung in der ganzheitlichen Vermögensplanung und im Relationship Management im Wealth-Bereich.
• Unternehmerisches Denken, die Bereitschaft zur aktiven Mitgestaltung sowie ausgeprägte Fähigkeiten im Neukundengeschäft.
• Verhandlungssichere Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.

Von Vorteil

• Erfahrung im Management eines eigenen Kundenstamms im oberen Affluent-Segment.
• Kenntnisse in Englisch sowie weiteren nationalen Sprachen sind von Vorteil.

Was das Unternehmen bietet

• Ein marktgerechtes Grundgehalt.
• Eine leistungs- und erfolgsabhängige Bonuszahlung.
• Zwischen 25 und 30 Tagen Urlaub pro Jahr.
• Flexible Arbeitszeitmodelle und die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten.
• Verschiedene Zeit-Out-Modelle sowie flexible Regelungen für Mitarbeitende ab 58 Jahren.
• Umfassende interne und externe Weiterbildungsangebote sowie eine E-Learning-Plattform.
• Regelmäßige Leistungsbeurteilungen mit individuellen Entwicklungsplänen und Talentförderprogrammen.
• Ein E-Coaching-Tool zur persönlichen Unterstützung.
• Ein stark reduzierter Arbeitgeberbeitrag zur Pensionskasse (durchschnittlich 70 %).
• Ein Rabatt von bis zu 65 % auf die Prämien der 3. Säule (Lebensversicherung).
• Günstigere Konditionen bei Swiss Life Investmentprodukten und Hypotheken.
• Ein Zuschuss zum Mittagessen sowie Reka-Checks.
• Ein Rabatt von bis zu 35 % auf den ÖV-Abo.
• Vergünstigungen bei verschiedenen Partnerunternehmen.
• Kostenlose Beratungs- und Vermittlungsdienstleistungen für familiäre Angelegenheiten.
• Ein Geburtsgeld sowie erweiterte Elternzeitregelungen (bis zu sechs Monate Mutterschaftsurlaub mit mindestens 16 Wochen Vollauszahlung; 15 Tage bezahlter Vaterschaftsurlaub).
• Bis zu zehn Tage unbezahlte oder bezahlte Pflegezeit pro Jahr für Angehörige außerhalb des eigenen Haushalts.
• Zugang zu Gesundheitsveranstaltungen, Kursen, Physiotherapie, Massagen und einem betrieblichen Sportangebot.
• Gesunde und ausgewogene Mahlzeiten im Firmenessen.
• In-house-Beratung für körperliche und psychische Gesundheit.
• Überdurchschnittliche Leistungen im Falle von Unfall und Krankheit.
• Individuelle Beratung zur finanziellen und rechtlichen Vorsorge.
• Anerkennung von Dienstjahren in Fünf-Jahres-Zyklen.

Über das Unternehmen

Das Unternehmen zeichnet sich durch eine unkomplizierte Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien und einem ausgeprägten Hands-on-Mindset aus. Mitarbeitende profitieren von spannenden Entwicklungsmöglichkeiten und einem Umfeld, das Eigeninitiative fördert.

• Unkomplizierte Arbeitsatmosphäre.
• Pragmatischer Ansatz mit Fokus auf Ergebnisse.
• Flache Hierarchiestrukturen.
• Vielfältige Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung.