Financial Planner & Relationship Manager (w/m/d) 100%

Das Unternehmen sucht einen erfahrenen Financial Planner & Relationship Manager in Rapperswil-Jona. Die Position umfasst ganzheitliche Finanzberatung, Vermögensverwaltung und Kundenakquisition im Senior-Bereich.

Innerhalb der Swiss Life Unternehmensgruppe agiert Swiss Life Wealth Managers als agiles Startup. Das Team unterstützt Privatpersonen bei der finanziellen Zukunftssicherung, indem es unabhängig von Produktinteressen individuelle Lösungen für Vorsorge, Finanzplanung und Vermögensverwaltung erarbeitet.

Aufgaben

• Ganzheitliche Beratung und Betreuung der Kundinnen und Kunden in den Bereichen Vermögensplanung, -organisation und Pensionierung am Standort Rapperswil-Jona.
• Selbstständige Ausarbeitung, Durchführung und sorgfältige Umsetzung komplexer Konzepte zu Anlagen, Vermögensorganisation und Steueroptimierung.
• Kontinuierliche Betreuung individueller Vermögensverwaltungsmandate bei gleichzeitiger Sicherstellung hoher Servicequalität.
• Aktive Mitwirkung bei der zielgruppenspezifischen Kundenakquisition, etwa durch Fachseminare, Webinare oder repräsentative Aufgaben.
• Übernahme von Verantwortung und Führungsaufgaben im Rahmen des Unternehmenswachstums sowie gemeinsame Entwicklung mit dem Team.

Anforderungen

• Hochschulabschluss (Uni/FH) sowie fundierte Erfahrung im ganzheitlichen Wealth Planning und Relationship Management in der Vermögensverwaltung.
• Idealerweise abgeschlossene Weiterbildung als Finanzberater/in oder Finanzplaner/in.
• Schnelle Erfassung von Kundenbedürfnissen in den Bereichen Anlagen, Pensionierung, Steuern und Finanzierungen sowie Entwicklung passgenauer Lösungen.
• Unternehmerisches Denken, Gestaltungswille sowie eine akquisitionsstarke, positive und aufgestellte Arbeitsweise.
• Idealerweise bereits geführtes eigenes Kundenbuch im oberen Affluent-Segment und Fähigkeit zum Aufbau nachhaltiger Kundenbeziehungen.
• Sichere Kommunikation in Deutsch auf Muttersprachenniveau; Englisch und weitere Landessprachen sind von Vorteil.

Von Vorteil

• Abgeschlossene Weiterbildung als Finanzberater/in oder Finanzplaner/in.
• Kenntnisse in Englisch und weiteren Landessprachen.
• Erfahrung mit der Führung eines eigenen Kundenbuchs im oberen Affluent-Segment.

Was das Unternehmen bietet

• Marktorientiertes Basissalär.
• Bonuszahlungen abhängig vom Unternehmenserfolg und der persönlichen Leistung.
• Zwischen 25 und 30 Ferientage.
• Anerkennung von Dienstjubiläen im Fünf-Jahres-Rhythmus.
• Flexible Arbeitszeitgestaltung und Mobile Office.
• Time-out-Modelle sowie flexible Arbeitsmodelle ab 58 Jahren.
• Internes Weiterbildungsangebot, externe Unterstützung sowie eine elektronische Lernplattform.
• Jährliches Performancegespräch, Entwicklungsplan, Talentförderprogramme und Laufbahnplanung.
• E-Coaching Tool.
• Bis zu 65% Vergünstigung des Prämienbeitrags an Lebensversicherungen der 3. Säule.
• Pensionskasse mit durchschnittlich 70% Arbeitgeberbeiträgen (Spar- und Risikobeiträge).
• Überdurchschnittliche Leistungen bei Unfall und Krankheit.
• Individuelle Beratung zur finanziellen und rechtlichen Vorsorge.
• Hypothekarvergünstigung und Zugang zu Swiss Life Anlageprodukten.
• Vorzugskonditionen bei verschiedenen Partnerunternehmen.
• Bis zu 35% Vergünstigung für öffentliche Verkehrsmittel.
• Essenspauschale und Reka-Checks (ausgenommen Direktion).
• Kostenfreie Beratungs- und Vermittlungsangebote bei Familienangelegenheiten.
• Geburtszulage.
• Bis zu sechs Monate Mutterschaftsurlaub, davon mindestens 16 Wochen volle Lohnfortzahlung.
• 15 Tage bezahlter Vaterschaftsurlaub.
• Bis zu 10 Tage pro Jahr zur Betreuung von Angehörigen bei Krankheit außerhalb des gleichen Haushalts.
• Veranstaltungen und Kurse zum Thema Gesundheit.
• Gesundes und ausgewogenes Ernährungsangebot im betriebseigenen Restaurant.
• Physiotherapie und Massageangebot.
• Betrieblich unterstütztes Sportangebot.
• Inhouse-Beratung für physische und psychische Gesundheit bei Bedarf.

Über das Unternehmen

Swiss Life Wealth Managers ist ein aufstrebendes und agiles Startup innerhalb der Swiss Life Unternehmensgruppe. Die Unternehmenskultur zeichnet sich durch Unkompliziertheit, ein Hands-on-Mindset und flache Hierarchien aus. Zudem bietet das Unternehmen spannende Entwicklungsmöglichkeiten.

• Unkomplizierte Unternehmenskultur.
• Hands-on-Mindset.
• Flache Hierarchien.
• Spannende Entwicklungsmöglichkeiten.