Experte Finanzplanung (w/m/d) Region Rapperswil / Uster Teilzeit/Vollzeit

Helvetia sucht einen Experten für Finanzplanung in der Region Rapperswil/Uster. Die Position umfasst die Beratung von Kunden, Marktanalysen und die strategische Weiterentwicklung des Vorsorgebereichs.

In dieser Funktion setzt das Unternehmen neue Massstäbe, indem es Verantwortung übernimmt und innovative Wege im Finanz- und Vorsorgebereich beschreitet. Die Rolle ist geprägt von einem Umfeld, das auf Vertrauen und Leistung basiert, wobei die Initiative der Mitarbeitenden geschätzt wird. Die Zusammenarbeit auf Augenhöhe ermöglicht es, verschiedene Perspektiven einzubringen, um optimale Lösungen zu erarbeiten.

Aufgaben

• Kundenberater:innen fachlich begleiten, schulen und in Vorsorgefragen beraten.
• Marktanalysen durchführen und Strategien zur Marktbearbeitung entwickeln, um Potenziale im Finanz- und Vorsorgebereich zu erschliessen.
• Den Bereich Versicherungslösungen in Vorsorge und Finanzen aufbauen und mitgestalten, einschliesslich der Planung, Umsetzung und Kontrolle von Marketingmassnahmen.
• Neue Kundenbeziehungen zu Unternehmen aufbauen und das bestehende Kundenportfolio kontinuierlich weiterentwickeln.
• Die fachliche und verkäuferische Weiterentwicklung der Themen bei Helvetia vorantreiben und als Mitglied der Führungscrew auf der Generalagentur mitwirken.

Anforderungen

• Abgeschlossene Ausbildung oder Studium sowie mehrjährige Berufserfahrung in der Versicherungsbranche.
• Hohe Begeisterungsfähigkeit, Freude am Aufbau von Strukturen und an der Zusammenarbeit mit verschiedenen Stakeholdern.
• Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten, um komplexe Sachverhalte verständlich zu vermitteln.
• Analytisches Denken, ein gutes Gespür für Zahlen, vernetzte Denkweise sowie starke Organisations- und Planungsstärke.
• Starke Kundenorientierung mit dem Fokus auf die Erfüllung der Kundenbedürfnisse.

Über das Unternehmen

Helvetia schafft ein Arbeitsumfeld, in dem Mitarbeitende Verantwortung übernehmen, hohe Ansprüche stellen und den Mut haben, neue Wege zu gehen. Die Mitarbeitenden haben die Möglichkeit, etwas für Kundinnen und Kunden, das Team und die persönliche Entwicklung zu bewegen.

• Förderung eines Umfelds, in dem Verantwortung und hohe Ansprüche gelebt werden.
• Ermutigung, neue Wege zu gehen und innovative Lösungen zu entwickeln.
• Möglichkeit, einen positiven Einfluss auf Kundinnen und Kunden, das Team und die eigene Entwicklung zu nehmen.