Experte (w/m/d) Vorsorge und Vermögen Region Graubünden Teilzeit/Vollzeit

Helvetia sucht einen Experten für Vorsorge und Vermögen in der Region Graubünden. Die Senior-Position umfasst Kundenberatung, Marktanalysen und die Mitgestaltung von Versicherungslösungen.

Diese Position ist fest in der Experten-Community 'Vorsorge und Vermögen' bei Helvetia verankert. Der Fokus liegt auf der strategischen Weiterentwicklung des Geschäftsbereichs sowie der direkten Unterstützung von Kunden und internen Teams.

Aufgaben

• Beratung von Kundinnen und Kunden im Bereich Vorsorge und Finanzen sowie Erstellung von Pensionskonzepten.
• Mentoring und Schulung von Kundenberaterinnen und Kundenberatern; zentrale Anlaufstelle für Vorsorgefragen.
• Analyse von Marktentwicklungen und Ableitung von Strategien zur Nutzung neuer Geschäftschancen.
• Mitwirkung am Aufbau und der Optimierung von Versicherungslösungen, einschließlich der Planung und Steuerung von Marketingaktivitäten.
• Aufbau und Pflege von Kundenbeziehungen zu Unternehmen sowie kontinuierliche Erweiterung des Kundenstamms.

Anforderungen

• Abgeschlossene Ausbildung oder ein Studium sowie mehrjährige Erfahrung im Finanzsektor.
• Hohe Kommunikationsfähigkeit und die Fähigkeit, komplexe Themen klar und verständlich zu erklären.
• Analytisches Denkvermögen, Zahlenverständnis und strategische Planungsfähigkeiten.
• Ausgeprägte Kundenorientierung mit dem Ziel, höchste Zufriedenheit zu gewährleisten.
• Begeisterung für Aufbauarbeit und die Zusammenarbeit mit verschiedenen Interessengruppen.

Was das Unternehmen bietet

• Ein Arbeitsumfeld, das auf Vertrauen und Leistung basiert, wo Eigeninitiative und neue Ideen geschätzt werden.
• Die Chance, einen echten Unterschied für Kundinnen und Kunden, das Team und die eigene Karriere zu bewirken.
• Kollegiale Zusammenarbeit auf Augenhöhe mit gegenseitigem Vertrauen und geteilter Verantwortung.
• Die Förderung unterschiedlicher Perspektiven zur Entwicklung innovativer Lösungen.

Über das Unternehmen

Helvetia definiert den Standard neu, indem Aufgaben nicht nur abgearbeitet, sondern aktiv mitgestaltet werden. Das Team zeichnet sich durch hohe Ansprüche, Verantwortungsbewusstsein und den Mut aus, neue Wege zu gehen.

• Neue Massstäbe setzen durch aktive Gestaltung statt reinem Abarbeiten.
• Teamgeist, Verantwortung und der Mut zu Innovationen.