Vorsorge- und Finanzberatende (w/m/d) – im Rahmen einer Nachfolgeregelung – Generalagentur Uster

Das Unternehmen sucht eine erfahrene Fachkraft für Vorsorge- und Finanzberatung in Uster, die ein bestehendes Kundenportefeuille übernimmt und im Rahmen einer Nachfolgeregelung neue Kunden gewinnt.

Diese Position ist Teil einer strukturierten Nachfolgeregelung und begleitet Menschen bei der Vorbereitung ihrer finanziellen Zukunft. Die Fachkraft übernimmt ein bestehendes Portefeuille und betreut sowohl Privat- als auch Unternehmenskunden.

Aufgaben

• Übernahme und Betreuung eines bestehenden Kundenportefeuilles für Privat- und Firmenkunden
• Pflege und Ausbau der Kundenbeziehungen im Segment 45+ mit Schwerpunkt auf Pensionsplanungen
• Betreuung und Ausbau der Kundenbeziehungen im Unternehmenskundenbereich mit Fokus auf KMU
• Erarbeitung und Verkauf von individuellen, massgeschneiderten Lösungen in den Bereichen Vorsorge, Vermögensaufbau und Vermögensstreuung
• Akquisition neuer Kundschaft durch systematische Marktbearbeitung
• Repräsentation des Unternehmens in einem attraktiven Verkaufsgebiet
• Vermittlung von Geschäften an Kooperationspartner

Anforderungen

• Ausgeprägtes Verkaufs- und Beratungsflair
• Abgeschlossene Branchenprüfung (Versicherungsvermittler/-in VBV, Versicherungs- und Vorsorgeberater/-in IAF) oder höher
• Nachweisbare langjährige Verkaufserfahrung in der Versicherungs- und Finanzbranche
• Hohe Einsatzbereitschaft, ziel- und leistungsorientierte Arbeitsweise
• Unternehmerisch denkend, belastbar und kontaktfreudig

Was das Unternehmen bietet

• Attraktive, erfolgsabhängige Vergütung
• Monatliche Spesenpauschale
• Zwischen 25 und 27 Ferientage
• Anerkennung der Dienstjubiläen im Fünf-Jahresrhythmus
• Flexible Arbeitszeit
• Time-out-Modelle
• Flexible Arbeitsmodelle 58+
• Interne Aus- und Weiterbildung im Bereich
• Externe Aus- und Weiterbildungen
• Elektronische Lernplattform
• Individuelle Karriereplanung
• Bis zu 65% Vergünstigung des Prämienbeitrags an Lebensversicherungen der 3. Säule
• Pensionskasse mit Arbeitgeberbeiträgen von durchschnittlich 70% (Spar- und Risikobeiträge)
• Überdurchschnittliche Leistungen bei Unfall und Krankheit
• Individuelle Beratung zur finanziellen und rechtlichen Vorsorge
• Hypothekarvergünstigung
• Swiss Life Anlageprodukte
• Vorzugskonditionen bei verschiedenen Partnerunternehmen
• Reka-Checks (ausgenommen Direktion)
• Kostenfreie Beratungs- und Vermittlungsangebote bei Familienangelegenheiten
• Geburtszulage
• Bis zu sechs Monate Mutterschaftsurlaub, davon mindestens 16 Wochen volle Lohnfortzahlung
• 15 Tage bezahlter Vaterschaftsurlaub
• Bis zu 10 Tage pro Jahr zur Betreuung von Angehörigen bei Krankheit, ausserhalb des gleichen Haushalts
• Veranstaltungen und Kurse zum Thema Gesundheit
• Inhouse-Beratung für physische und psychische Gesundheit bei Bedarf