Experte (w/m/d) Vorsorge und Vermögen Region Engadin

Senior-Experte für Vorsorge und Vermögen in der Region Engadin (St. Moritz) bei Helvetia. Die Position kombiniert Feldvertrieb mit Beratung, Coaching und strategischer Marktentwicklung im Bereich Pensionslösungen.

Die Stelle als Experte für Vorsorge und Vermögen ist eine Feldvertriebsposition im Netzwerk von Helvetia. Sie zielt darauf ab, sowohl die eigene Karriere als auch die Kundenbeziehungen voranzutreiben. Als Teil der 'Experts Community Pensions and Assets' trägt die Rolle zur fachlichen und vertriebsorientierten Weiterentwicklung der Themen Vorsorge und Vermögen bei Helvetia bei.

Aufgaben

• Kunden in Fragen der Vorsorge und Finanzplanung beraten.
• Andere Kundenberater coachen und in ihrer Arbeit unterstützen.
• Schulungen und Trainings durchführen.
• Als erste Ansprechperson für alle Fragen rund um das Thema Pensionslösungen dienen.
• Marktanalysen durchführen und Strategien zur Nutzung von Potenzialen im Finanz- und Vorsorgebereich entwickeln.
• Die Abteilung für Versicherungsösungen im Bereich Vorsorge und Vermögen von Grund auf mit aufbauen und gestalten.
• Marketingmassnahmen planen, umsetzen und das Controlling übernehmen.
• Neue Kontakte zu Unternehmen knüpfen, langfristige Beziehungen pflegen und das Kundenportfolio stetig ausbauen.

Anforderungen

• Eine abgeschlossene Ausbildung oder ein Studium vorweisen.
• Mehrjährige Berufserfahrung im Finanzdienstleistungssektor mitbringen.
• Leidenschaft für den Aufbau von Strukturen und die Zusammenarbeit mit verschiedenen Stakeholdern zeigen.
• Komplexe Sachverhalte klar und verständlich kommunizieren können.
• Ein gutes Gespür für Zahlen haben, vernetzt denken sowie über starke organisatorische und planerische Fähigkeiten verfügen.
• Den Kunden im Mittelpunkt stehen und sich bestmöglich um deren Bedürfnisse kümmern.

Was das Unternehmen bietet

• Hervorragende Arbeitsbedingungen.
• Vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten.
• Flexible Arbeitszeiten.
• Ein faires Gehaltssystem.
• Abwechslungsreiche Aufgaben.
• Ein erfahrenes und motiviertes Team.

Über das Unternehmen

Helvetia lebt eine Kultur der gegenseitigen Unterstützung und des Vertrauens. Das Unternehmen setzt auf Menschen, auf die man sich verlassen kann und die einander beistehen. Durch gegenseitige Herausforderungen und Inspiration wird die Zukunft gemeinsam gestaltet.

• Das Team steht sich in wichtigen Momenten bei.
• Verlässlichkeit und gegenseitige Unterstützung sind zentrale Werte.
• Mitarbeiter fordern und fördern sich gegenseitig.
• Die Zukunft wird gemeinsam mitgestaltet.