Das Unternehmen sucht einen erfahrenen Experten für Pensionsplanung, der Kundinnen und Kunden in Zürich bei der Optimierung ihrer Vorsorgesituation berät und individuelle Strategien entwickelt.
Als Teil des Partner-Service von Optimis, einem unabhängigen Online-Versicherungsbroker, unterstützt die Firma ihre Kundinnen und Kunden bei allen Fragen rund um Versicherungen und Vorsorge. Die Plattform ermöglicht es den Nutzenden, einen Überblick über ihre Policen zu erhalten und automatisch über Optimierungsmöglichkeiten informiert zu werden. Die Beratung steht dabei im Mittelpunkt, um eine passgenaue Unterstützung zu gewährleisten.
Aufgaben
- Kundinnen und Kunden in Fragen der Vorsorge und Pensionsplanung beraten
- Bestehende Vorsorgesituationen analysieren und Optimierungspotenziale sowie Einkaufsmöglichkeiten identifizieren
- Individuelle Vorsorge- und Pensionierungsstrategien entwickeln, die steuerliche und finanzielle Aspekte berücksichtigen
- Kundinnen und Kunden bei Fragen zu Frühpensionierung, Kapitalbezug, Rentenmodellen und Vorsorgelücken begleiten
- Eng mit Versicherungs- und Finanzexpertinnen und -experten zusammenarbeiten
- Zur Weiterentwicklung der Beratungsprozesse und Dienstleistungen beitragen
Anforderungen
- Mehrjährige Erfahrung in der Beratung im Bereich berufliche Vorsorge, Altersvorsorge und Finanzplanung
- Fundierte Kenntnisse des Schweizer Vorsorgesystems (1., 2. und 3. Säule)
- Hohe Kundenorientierung und Freude an beratungsintensiven Gesprächen
- Selbstständige, strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Von Vorteil
- Weiterbildung im Bereich Finanzplanung, Vorsorge oder Versicherungen
- Weitere Sprachkenntnisse
Was das Unternehmen bietet
- Flexible Arbeitszeiten mit der Möglichkeit, remote zu arbeiten
- Option, unbezahlten Urlaub zu beziehen
- Flache Hierarchien, viel Autonomie und Gestaltungsspielraum
- Kompetentes und motiviertes Team, das bei der Arbeit berät, unterstützt und es leicht macht, über sich hinauszuwachsen
Über das Unternehmen
Die Firma verfolgt das Ziel, Kundinnen und Kunden in allen Versicherungsfragen zu unterstützen und eine passgenaue Beratung zu gewährleisten. Sie lebt eine Kultur der Transparenz, des gegenseitigen Respekts und des Vertrauens. Eigenverantwortliches Handeln aller Mitarbeitenden wird gefördert, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Lifelong Learning, das Ausprobieren von Neuem und die stetige Weiterentwicklung als Individuen und Team sind zentrale Werte.
- Glaube an eigenverantwortliches Handeln aller Mitarbeitenden zu den besten Ergebnissen
- Kultur der Transparenz, des gegenseitigen Respekts und des Vertrauens
- Leben von Lifelong Learning, Ausprobieren von Neuem und stetige Weiterentwicklung als Individuen und Team
Quelle: öffentlich zugängliche Karriereseite des Arbeitgebers. Batchly ist nicht der Arbeitgeber und steht nicht notwendigerweise in einem Vertragsverhältnis mit dem Unternehmen.