Senior Finanzplaner für Unternehmer (w/m/d)

Das Unternehmen sucht einen Senior Finanzplaner für Unternehmer in Zürich. Die Position umfasst ganzheitliche Beratung zu Vorsorge, Steuern und Nachfolge sowie den Aufbau eines entsprechenden Dienstleistungsangebots.

Die Firma Raiffeisen Schweiz baut ein spezialisiertes Team auf, das Banken bei der ganzheitlichen Finanzplanung unterstützt. Die Stelle konzentriert sich dabei auf die Beratung von Unternehmerkunden und umfasst Themen wie Altersvorsorge, Steuern und Nachfolge. Der Arbeitsort ist der Flughafen Zürich (The Circle), wobei eine teilweise Heimarbeit möglich ist.

Aufgaben

• Ganzheitliche Beratung von Unternehmerkunden zu Altersvorsorge, Steuern, Vermögen und Nachfolge.
• Erstellung umfassender Finanzpläne, die private und geschäftliche Aspekte berücksichtigen.
• Führung anspruchsvoller Kundengespräche.
• Entwicklung individueller Lösungen, einschließlich Planbilanzen und Erfolgsrechnungen.
• Optimierung und Gestaltung der Altersvorsorge, insbesondere der Pensionskasse.
• Erarbeitung von Konzepten für Umstrukturierungen und Nachfolge in Zusammenarbeit mit Steuerexperten.
• Aktiver Aufbau des Finanzplanungsservice für Unternehmer.
• Sichtbarkeit durch Vorträge und Kundenveranstaltungen.

Anforderungen

• Mehrjährige Erfahrung in der Finanzplanung mit Fokus auf Unternehmensberatung.
• Abschluss als Finanzplanungsexperte oder KMU-Finanzexperte, ergänzt durch Weiterbildung in Nachfolge- oder Treuhanddiensten.
• Kenntnisse in Logismata Allfina und MS Office.
• Sehr gute Deutschkenntnisse.
• Ausgezeichnete Kommunikations-, Präsentations- und Verhandlungsfähigkeiten.

Was das Unternehmen bietet

• Flexible Arbeitszeiten mit Optionen für mobiles Arbeiten, Homeoffice und Teilzeitstellen zur Sicherung der Work-Life-Balance.

Über das Unternehmen

Raiffeisen Schweiz legt Wert auf Work-Life-Balance und schafft Bedingungen für flexible Arbeitsarrangements.

• Work-Life-Balance wird gefördert.
• Flexible Arbeitsarrangements werden ermöglicht.