Finanzplaner:in 80-90%

Das Unternehmen Swisselect in Aarau sucht eine:n Finanzplaner:in (80-90%), die eigenständig Finanz-, Vorsorge- und Steuerberatungen für Privatpersonen und KMU durchführt.

In dieser Position übernehmen Sie die eigenständige Beratung von Privatpersonen, Unternehmer:innen und KMU in den Bereichen Finanzplanung, Vorsorge und Steuern. Das Unternehmen bietet ein professionelles Umfeld mit einem erfahrenen Expertenteam und effizienten Backoffice-Strukturen, wobei der Fokus auf unabhängigen, honorarbasierten Beratungsleistungen liegt.

Aufgaben

• Eigenständige Beratung von Privatkunden, Unternehmer:innen und KMU in den Bereichen Finanzplanung, Vorsorge und Steuern
• Erstellung von Finanzplanungen, Vorsorgeanalysen und Steuererklärungen
• Begleitung von Nachlass- und Nachfolgeplanungen sowie Erstellung von Vorsorgeaufträgen und Patientenverfügungen
• Betreuung von BVG-Mandaten
• Pflege eines bestehenden Kundenportfolios sowie gezielter Ausbau des Kundenstamms
• Planung und Durchführung von Seminaren und Workshops zu Vorsorgethemen
• Erstellung von Präsentationen und Fachreferaten
• Übernahme repräsentativer Aufgaben sowie administrative Tätigkeiten
• Aktive Mitgestaltung der Weiterentwicklung des Beratungsangebots

Anforderungen

• Abschluss als Finanzplaner:in mit eidg. Fachausweis, dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF oder gleichwertige Qualifikation
• Mehrjährige Erfahrung in der Finanz-, Vorsorge- und Steuerplanung
• Breites Fachwissen in der ganzheitlichen Finanzberatung
• Erfahrung im Umgang mit BVG- sowie Nachfolge- und Vorsorgethemen
• Sicherer Umgang mit gängigen Office-Anwendungen
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Von Vorteil

• Weitere Sprachen wie Italienisch, Französisch oder Englisch von Vorteil

Was das Unternehmen bietet

• Verantwortungsvolle Rolle mit direktem Kundenkontakt
• Eingespieltes Team und professionelle Unterstützung im Backoffice
• Gestaltungsspielraum und Mitwirkungsmöglichkeiten bei der Weiterentwicklung
• Moderne Arbeitsbedingungen und fortschrittliche Anstellungsbedingungen
• Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
• Zentral gelegener Arbeitsort

Über das Unternehmen

Swisselect ist ein etablierter Anbieter im Bereich Finanzplanung und Vorsorgeberatung in der Schweiz. Das Unternehmen legt Wert auf unabhängige, honorarbasierte Beratungsleistungen für Privatpersonen, Unternehmer und KMU. Die Arbeitsweise wird durch ein erfahrenes Expertenteam, effiziente Backoffice-Strukturen und einen klaren Qualitätsanspruch geprägt.

• Erfahrenes Expertenteam
• Effiziente Backoffice-Strukturen
• Klarer Qualitätsanspruch

Bewerbung

Einzureichende Unterlagen:

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