Die Freiburger Kantonalbank sucht einen Vermögensplaner (80–100 %), der Kunden bei privaten und geschäftlichen Finanzprojekten berät, neue Kunden gewinnt und die bestehenden Beziehungen pflegt. Die Position erfordert ein eidgenössisches Finanzberaterdiplom und sehr gute Deutschkenntnisse sowie flüssiges Französisch.
In dieser Funktion unterstützt die Freiburger Kantonalbank Kundinnen und Kunden dabei, ihre individuellen privaten oder unternehmerischen Ziele mit passenden Finanzstrategien zu erreichen. Die Rolle ist eng mit der Entwicklung des Kantons verknüpft und trägt durch fachliche Exzellenz und persönliche Kompetenz direkt zur positiven Dynamik der Region bei.
Aufgaben
- Erstellung und Vorstellung von individuellen Vermögenskonzepten für bestehende und potenzielle Kundinnen und Kunden
- Aktive Bewerbung der Bank sowie aller angebotenen Finanzprodukte und Dienstleistungen
- Identifikation und Nutzung von Wachstumspotenzialen im aktuellen Kundenbestand
- Akquise von Neukundinnen und Neukunden
- Umfassende Beratung in den Bereichen Vorsorge, Altersvorsorge, Steuerplanung und Nachlassregelung
- Enge Zusammenarbeit mit internen Abteilungen wie der Vermögensverwaltung, dem Privatkunden- und dem Firmenkundengeschäft
- Sicherstellung einer verantwortungsvollen Risikokultur, die allen gesetzlichen Vorgaben und branchenüblichen Standards entspricht
Anforderungen
- Eidgenössisches Finanzberaterdiplom oder Diplom als Steuerexperte (oder eine gleichwertige Qualifikation)
- Fähigkeit zur komplexen Beratung von Privatpersonen, Unternehmerinnen und Unternehmern sowie deren Familien in den Bereichen Vorsorge, Altersvorsorge und Steuern
- Starkes Zeit- und Ressourcenmanagement sowie die Fähigkeit, Prioritäten klar zu setzen
- Nachgewiesene Erfahrung im Aufbau und der Pflege von Kundenbeziehungen durch Networking und gezielte Geschäftsentwicklung
- Ausgezeichnete mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten in Französisch für die Betreuung des französischsprachigen Kundenstamms
- Sehr gute Deutschkenntnisse
Über das Unternehmen
Die Freiburger Kantonalbank verfolgt das Ziel, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln, um weiterhin als moderne Kantonalbank im Dienst der Bevölkerung des Kantons Freiburg zu stehen.
- Stetige Weiterentwicklung der Bank, um den Bedürfnissen der Kantonsbevölkerung gerecht zu werden
Bewerbung
Einzureichende Unterlagen:
Quelle: öffentlich zugängliche Karriereseite des Arbeitgebers. Batchly ist nicht der Arbeitgeber und steht nicht notwendigerweise in einem Vertragsverhältnis mit dem Unternehmen.