Kundenberater Finanzplaner mw Geschaefts und oder Privatkunden

Die Clientis EB Entlebucher Bank sucht einen Kundenberater für Finanzplanung (m/w) im Raum Malters. Die Position umfasst die Betreuung von Geschäfts- und Privatkunden sowie die Neukundengewinnung.

In dieser Rolle verantwortet die Fachkraft die ganzheitliche Betreuung und Weiterentwicklung eines eigenen Kundenstamms, der sowohl gewerbliche als auch ausgewählte private Kunden umfasst. Der Fokus liegt auf der bedarfsgerechten Beratung entlang des Lebenszyklus der Kunden, wobei entweder das Kreditgeschäft oder die Anlage- und Vorsorgeberatung im Mittelpunkt stehen. Zusätzlich ist die Akquise neuer Kunden ein wesentlicher Bestandteil der Tätigkeit.

Aufgaben

• Betreuung und Ausbau des eigenen Kundenstamms, bestehend aus Geschäfts- und ausgewählten Privatmandanten, über deren gesamten Lebenszyklus hinweg.
• Aktive Akquise und Gewinnung von neuen Kunden für das Unternehmen.
• Beratung der Mandanten bedarfsgerecht und lösungsorientiert.
• Erarbeitung und Umsetzung passender Finanzierungs-, Anlage- und Vorsorgelösungen, einschließlich der Finanzplanung.

Anforderungen

• Ein abgeschlossenes Studium oder eine Ausbildung im Bankwesen sowie zusätzliche fachspezifische Weiterbildungen.
• Nachweisliche Berufserfahrung in der direkten Kundenberatung.
• Eine ausgeprägte Affinität zum Gewerbebereich sowie zum Vorsorgegeschäft.
• Starke Kunden- und Vertriebsorientierung mit Freude an proaktivem Kontakt.
• Sehr gute mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten auf Deutsch.
• Eine belastbare, dienstleistungsorientierte und zielstrebige Persönlichkeit, die sich gut in Teams integriert.

Was das Unternehmen bietet

• Ein vielfältiges und sinnstiftendes Aufgabengebiet in einem dynamischen Marktumfeld.
• Gestaltungsspielräume und Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung.
• Ein familiäres Arbeitsumfeld mit kurzen Entscheidungsstrukturen.
• Eine gute Work-Life-Balance durch flexible Arbeitszeiten und die Option auf Teilzeitbeschäftigung.
• Zusätzliche Ferientage bei Dienstjubiläum, bezahlte regionale und kantonale Feiertage, die Möglichkeit zum Kauf von Urlaubstagen sowie unbezahlter Urlaub.
• Eine attraktive Pensionskassenlösung mit der Wahlmöglichkeit verschiedener Vorsorgepläne.
• Günstige Konditionen für die Produkte und Dienstleistungen des Arbeitgebers.
• Unterstützung bei der beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung.
• Regelmäßige Firmenevents in entspannter Atmosphäre.

Über das Unternehmen

Die Clientis EB Entlebucher Bank ist regional stark im Entlebuch und in Malters verankert, mit einem Wachstumsfokus in Richtung Luzern. Als Teil der 550-köpfigen Clientis Gruppe bietet das Unternehmen eine professionelle Arbeitsatmosphäre, die durch die kleinere Teamgröße von 56 Mitarbeitenden dennoch familiär und agil bleibt.

• Starke regionale Verankerung im Entlebuch und in Malters mit Ausrichtung auf den Raum Luzern.
• Kombination aus familiärer Teamgröße und professioneller Struktur der übergeordneten Gruppe.
• Agile und persönlich engagierte Unternehmenskultur.