Aufbau und Weiterentwicklung des Fachbereichs Vorsorge
Durchführung von ganzheitlichen Finanz- und Pensionsplanungen
Entwicklung von individuellen, bedürfnisgerechten Lösungen unter Berücksichtigung der Vorsorge-, Versicherungs- und Lebenssituation der Kundinnen und Kunden
Aktive Marktbearbeitung und Ausschöpfung der Kundenpotenziale
Fachliche Unterstützung und Sparringpartner für die Beratenden in allen Finanzplanungs-Themen
Sicherstellung von Know-how-Transfer und interne Anlaufstelle als Fachstelle Vorsorge
Durchführung von Fachreferaten an Kundenanlässen
Anforderungen
Kunden- und verkaufsorientierte Persönlichkeit mit Akquisitionsfähigkeiten
Fundierte Ausbildung im Bank- oder Finanzbereich
Weiterbildung Finanzplaner/in mit eidg. FA oder Finanzplanungs-Expert/in
Mehrjährige Erfahrung in der ganzheitlichen Finanzplanung
Von Vorteil
Kenntnisse der Finanzplanungssoftwares Allfina und Logismata
Was das Unternehmen bietet
Genossenschaftliche Werte als Grundpfeiler der Zusammenarbeit: Miteinander. Füreinander.
Du-Kultur, die persönliche Nähe und Augenhöhe über alle Funktionsstufen hinweg schafft.
Quelle: öffentlich zugängliche Karriereseite des Arbeitgebers. Batchly ist nicht der Arbeitgeber und steht nicht notwendigerweise in einem Vertragsverhältnis mit dem Unternehmen.