Kundenberater in der Vermögensverwaltung mit eigenem Kundenbuch

Die PROGREDO AG sucht in Zürich einen Senior-Kundenberater, der ein eigenes Kundenbuch mitbringt und dort ganzheitliche Vermögensberatung für Privatkunden und Unternehmer übernimmt.

In dieser Position übernimmt der Kandidat die langfristige Betreuung eines bestehenden, substanziellen Kundenbuchs auf einer unabhängigen, FINMA-regulierten Plattform. Der Fokus liegt auf der ganzheitlichen Beratung vermögender Privatkunden und Unternehmer in den Bereichen Vermögensstrukturierung, Anlagestrategie, Pensionierung und Unternehmensnachfolge. Die Tätigkeit kombiniert die Weiterentwicklung bestehender Kundenbeziehungen mit der Akquisition neuer Mandanten durch das eigene Netzwerk.

Aufgaben

• Langfristige Betreuung und strategische Weiterentwicklung eines mitgebrachten Kundenstamms
• Ganzheitliche Beratung von vermögenden Privatkunden und Unternehmern
• Erstellung individueller Anlage- und Vermögensstrategien
• Beratung zu Finanzplanung, Pensionierung und Nachfolgeregelungen
• Systematische Pflege der Kundenbeziehungen und Identifikation von Zusatzpotenzialen
• Gewinnung neuer Mandanten durch das eigene Netzwerk und Empfehlungen
• Regelmäßige Überprüfung der Portfolios und Durchführung von Strategiegesprächen
• Enge Zusammenarbeit mit Asset Managern, Finanzplanern und internen sowie externen Spezialisten
• Sicherstellung einer professionellen, regulatorisch konformen und dokumentierten Kundenbetreuung
• Repräsentation des Unternehmens bei Kunden- und Fachveranstaltungen

Anforderungen

• Mehrjährige Erfahrung in der Beratung vermögender Privatkunden oder Unternehmer
• Vorhandenes, substanzielles Kundenbuch mit realistischem Übertragungspotenzial
• Nachgewiesene Erfahrung in der Akquisition und Weiterentwicklung anspruchsvoller Kundenbeziehungen
• Fundierte Kenntnisse in der Vermögensverwaltung und Strukturierung privater Vermögen
• Abschluss als Finanzberater IAF, Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, CFA oder AZEK
• Gutes Verständnis des Schweizer Finanzmarkts und der regulatorischen Anforderungen

Was das Unternehmen bietet

• Unabhängige, FINMA-regulierte Plattform für die langfristige Betreuung und Weiterentwicklung des Kundenbuchs
• Unternehmerischen Gestaltungsspielraum und kurze Entscheidungswege
• Zugang zu professionellem Asset Management und fundierter Finanzplanung
• Unterstützung bei der Kundenakquisition, Kundenentwicklung und Marktbearbeitung
• Attraktives Vergütungsmodell mit Fixlohn und erfolgsabhängiger Beteiligung an den betreuten und neu gewonnenen Kundenvermögen
• Homeoffice-Möglichkeit nach erfolgreicher Einarbeitung
• Moderne Arbeitsmittel und professionelle interne Strukturen
• Fachliche Entwicklungsmöglichkeiten
• Führungsperspektive als Teamleiter oder in der Leitung Kundenberatung beziehungsweise Vertrieb
• Langfristige unternehmerische Perspektive bei erfolgreicher Entwicklung des Kundenportfolios

Über das Unternehmen

Die PROGREDO AG bietet eine unabhängige, professionelle und FINMA-regulierte Plattform für Vermögensberater. Das Unternehmen fördert eine unternehmerische Denkweise und hohe Eigeninitiative.

• Unabhängige, professionelle und FINMA-regulierte Plattform
• Förderung einer unternehmerischen Denkweise und hoher Eigeninitiative