Vorsorgeberater/in (60-100%)

Vorsorgeberater/in (60–100%) gesucht bei der BVK Personalvorsorge des Kantons Zürich in Zürich. Die Stelle umfasst die Erstellung von Pensions- und Finanzplänen für alle drei Säulen der Schweizer Sozialversicherung, Kundenberatung, Marketingbeiträge und Weiterentwicklung innerhalb der Abteilung. Hybrid-Modell, moderne Arbeitsplätze im Zürcher Stadtkern.

Die Stelle umfasst die Entwicklung von Pensions- und Finanzlösungen für alle drei Säulen der Schweizer Sozialversicherung. Der Berater unterstützt Kunden bei der Planung, trägt zur Kundenakquise und -beratung bei und fördert kontinuierliche Verbesserungen innerhalb der Abteilung.

Aufgaben

• Erstellung von Pensions-, Finanz- und Sparanalysen für alle drei Säulen, inklusive Dokumentation von Kundengesprächen
• Unterstützung bei Kundenakquise und Marketingaktivitäten
• Sicherstellung aktueller Fachkenntnisse und Beitrag zur Wissensvermittlung innerhalb der Abteilung
• Durchführung von Präsentationen bei Informationsveranstaltungen
• Unterstützung der Kundenberatung bei Themen der zweiten Säule
• Mitwirkung am kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP)
• Teilnahme an Projekten und aktive Mitgestaltung

Anforderungen

• Handelsfachausbildung oder vergleichbare kaufmännische Grundausbildung
• Fachausweis als zertifizierter Finanzplaner (eidg. Fachausweis) oder gleichwertige Qualifikation, z. B. abgeschlossene Studien oder Weiterbildung im Finanzplanungsbereich
• Mehrjährige Berufserfahrung als Finanzplaner
• Gute Kenntnisse der Funktionsweise aller drei Säulen der Schweizer Sozialversicherung
• Erfahrung mit der Planungswerkzeug Logismata Allfina Pension
• Hohe Kunden-, Qualitäts- und Serviceorientierung
• Überzeugende Präsenz und gute Ausdrucksfähigkeit
• Motivierte, belastbare und flexible Persönlichkeit
• Fließende Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Von Vorteil

• Kenntnisse in Englisch, Französisch oder Italienisch sind von Vorteil

Was das Unternehmen bietet

• Attraktive Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen, inklusive ZVV-BonusPass, Lunch-Checks und Home Office
• Moderne Arbeitsplätze im Zürcher Stadtkern, in der Nähe des Hauptbahnhofs
• Weitere Vorteile sind auf bvk.ch/jobs einsehbar

Über das Unternehmen

Die BVK Personalvorsorge des Kantons Zürich bietet moderne Arbeitsplätze im Zentrum von Zürich, in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof. Die Arbeitsumgebung ist auf Effizienz und Kundennähe ausgerichtet.

• Moderne Arbeitsplätze im Zürcher Stadtkern
• Gute Erreichbarkeit durch den ZVV-BonusPass
• Flexible Arbeitsmodelle inklusive Home Office