Berater/in Privat- und Geschäftskunden

Das Unternehmen Valiant sucht in Wohlen (CH) einen Berater für Privat- und Geschäftskunden. Die Position umfasst die Betreuung und den Ausbau eines eigenen Kundenportefeuilles sowie die Beratung in den Bereichen Finanzieren, Anlegen und Vorsorge.

In dieser Rolle sind Sie die zentrale Ansprechperson für Privatkunden, Selbstständige und KMUs. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, diese Kunden kompetent in den Bereichen Finanzieren, Anlegen und Vorsorge zu beraten und ein eigenes Kundenportefeuille aufzubauen sowie kontinuierlich auszubauen.

Aufgaben

• Kunden aus verschiedenen Zielgruppen (Privatkunden, Selbstständige, KMUs) in den Bereichen Finanzieren, Anlegen und Vorsorge beraten.
• Ein eigenes Kundenportefeuille betreuen, aufbauen und weiter ausbauen.
• Passende Produkte und Dienstleistungen entsprechend den individuellen Kundenbedürfnissen einsetzen.
• Cross- und Upselling-Potenziale erkennen und bei spezifischen Anliegen Kunden an die entsprechenden Spezialisten weiterleiten.

Anforderungen

• Eine abgeschlossene Bankausbildung sowie eine bankspezifische Weiterbildung.
• Mehrjährige Berufserfahrung in der Bankbranche, vorzugsweise im Bereich Finanzieren.
• Ausgeprägte Kommunikationsstärke sowie Ziel- und Dienstleistungsorientiertheit.
• Freude am täglichen Kundenkontakt und die Fähigkeit, Bedürfnisse und Erwartungen schnell zu erkennen.
• Ein breites Beziehungsnetz und eine starke regionale Verankerung.

Was das Unternehmen bietet

• Spannende und abwechslungsreiche Aufgaben für Mitarbeitende, die mitgestalten, vereinfachen und engagiert Ideen anstossen.

Über das Unternehmen

Das Unternehmen Valiant zeichnet sich durch eine einfache und klare Arbeitsweise aus. Die Mitarbeitenden begegnen einander auf Augenhöhe und pflegen eine kollegiale und freundliche Kultur.

• Einfache und klare Arbeitsweise.
• Begegnung auf Augenhöhe.
• Kollegiale und freundliche Kultur.