Le conseiller en prévoyance et finance reprend un portefeuille client existant pour accompagner des particuliers et entreprises dans leur avenir financier, dans le cadre d'une succession liée à un départ à la retraite.
Ce poste consiste à assurer la continuité d'une activité commerciale en reprenant un portefeuille de clients suite à un départ à la retraite. Le professionnel accompagne les clients, tant individuels que professionnels, dans la construction de leur indépendance financière à toutes les étapes de leur vie.
Responsabilités
- Reprendre la gestion d'un portefeuille de clients particuliers et entreprises dans le cadre d'une succession.
- Suivre, entretenir et développer les relations avec les clients de la tranche d'âge 45 ans et plus, en mettant l'accent sur la planification de la retraite, ainsi qu'avec les petites et moyennes entreprises.
- Concevoir et proposer des solutions adaptées en matière de prévoyance, d'accumulation et de distribution de patrimoine, ainsi que pour la clientèle d'entreprise.
- Attirer de nouveaux clients grâce à une prospection commerciale structurée.
- Représenter l'entreprise sur un marché commercial attractif.
- Orienter les opportunités d'affaires vers des partenaires de coopération.
Profil recherché
- Posséder un fort sens commercial et un talent pour le conseil.
- Réussir l'examen sectoriel spécifique (courtier en assurance AFA niveau intermédiaire, conseiller en assurance et prévoyance IAF) ou posséder une formation de niveau supérieur.
- Disposer d'une solide expérience avérée dans la vente au sein des secteurs de l'assurance et de la finance.
- Faire preuve d'une grande motivation, d'une orientation vers les objectifs et d'une approche axée sur la performance.
- Avoir un esprit entrepreneurial, de la résilience et un caractère sociable.
À propos de l'entreprise
L'entreprise se distingue par la prestation de conseils individualisés en matière de prévoyance et de finance.
- Offrir des conseils personnalisés en prévoyance et finance.
Quelle: öffentlich zugängliche Karriereseite des Arbeitgebers. Batchly ist nicht der Arbeitgeber und steht nicht notwendigerweise in einem Vertragsverhältnis mit dem Unternehmen.