Junior Investment Advisor

Die BERGOS AG sucht einen Junior Investment Advisor in Zürich, der Senior Advisors bei der gesamten Advisory Value Chain unterstützt und sich mit Anlageideen sowie Portfoliobewertungen befasst.

Als Junior Investment Advisor arbeiten Sie eng mit den Senior Investment Advisors zusammen und übernehmen Aufgaben entlang der gesamten Advisory Value Chain. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, die täglichen Abläufe zu unterstützen, indem Sie Kundenbesprechungen vorbereiten, auf Anfragen eingehen und Forschungsarbeiten durchführen, um die Anlageberatung effektiv zu gestalten.

Aufgaben

• Unterstützung der Senior Investment Advisors bei der täglichen Arbeit entlang der gesamten Advisory Value Chain.
• Vorbereitung von Kundenterminen und Beantwortung spontaner Kundenanfragen zu verschiedenen Anlagethemen.
• Bereitstellung von Recherchearbeiten für Relationship Manager, beispielsweise bei der Suche nach Anleihen oder Corporate Actions.
• Strukturierte Aufbereitung und Recherche von Anlageideen, mit Schwerpunkt auf Aktien und strukturierten Lösungen.
• Analyse von Beratungsportfolios zur Identifizierung von Beratungsansätzen, Kundenchancen und Roll-over-Möglichkeiten.
• Lifecycle-Management strukturierter Produkte sowie Unterstützung bei der Preisgestaltung, dem Trading und dem Ausbau des Derivategeschäfts.
• Mitwirkung bei Portfolioanalysen, -überprüfungen und der Implementierung sowie Überwachung strategischer und taktischer Asset Allocations.
• Umsetzung von Anlageideen im System und strukturiertes Tracking von Chancen.
• Mitgestaltung bei thematischen Kampagnen und Produktinitiativen.
• Sicherstellung einer konsistenten und hochwertigen Informationsversorgung wichtiger Kunden sowie Unterstützung bei individuellen Berichten.
• Erstellung von Präsentationsmaterialien gemäß Corporate Identity in Deutsch und Englisch.

Anforderungen

• Abgeschlossenes Studium (Universität oder Fachhochschule) mit Schwerpunkt Finanzen, Bankwesen oder Volkswirtschaftslehre.
• Erste Berufserfahrung im Bankenumfeld, idealerweise in den Bereichen Investment Advisory, Portfolio Management, Research oder Trading.
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse.

Von Vorteil

• Großes Interesse an Finanzmärkten, Anlageprodukten und insbesondere strukturierten Lösungen.
• Strukturierte, präzise und eigenständige Arbeitsweise mit hohem Fokus auf Umsetzung.
• Hohe Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung im operativen Beratungsumfeld.
• Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten und ein selbstbewusstes Auftreten gegenüber internen Stakeholdern.

Was das Unternehmen bietet

• Ein professionelles und persönliches Arbeitsumfeld in einer unabhängigen Schweizer Privatbank.
• Kurze Entscheidungswege sowie eine kollegiale und wertschätzende Arbeitsatmosphäre.
• Eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit.
• Attraktive Beschäftigungsbedingungen.
• Entwicklungsmöglichkeiten in einem dynamischen Umfeld.
• Moderne Arbeitsplätze in zentraler Lage in Zürich.

Über das Unternehmen

Die BERGOS AG ist eine unabhängige Schweizer Privatbank mit Sitz in Zürich. Der Fokus liegt auf dem Schutz und der Vermehrung des Kundenvermögens. Die Bank verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, der Kunden als Individuen im Gesamtsystem ihres Lebens betrachtet, und bietet innovative Lösungen, die auf die Bedürfnisse privater und institutioneller Kunden zugeschnitten sind.

• Schutz und Vermehrung des Kundenvermögens stehen im Mittelpunkt.
• Ganzheitlicher Ansatz: Kunden werden als Individuen innerhalb ihres Lebenskontextes betrachtet.
• Innovative, bedarfsgerechte Lösungen für private und institutionelle Kunden.