Die Luzerner Kantonalbank sucht eine:n Kundenbetreuer:in für das Team Erben in Root D4. Die Stelle ist Teilzeit und befasst sich mit der Abwicklung von Nachlassangelegenheiten für Privatkund:innen.
Innerhalb des Beratungszentrums gehört diese Position zum Spezialteam Erben. Der Fokus liegt auf der Betreuung von Privatkund:innen in den Bereichen Sparen, Zahlungsverkehr, Investments, Vorsorge und E-Banking, speziell wenn es um Erbschaften geht.
Aufgaben
- Betreuung von Erbschafts- und Nachlasskonten, sowohl mit als auch ohne Hypotheken sowie mit Wertpapieren.
- Durchführung von Kontoeröffnungen, Änderungen und Saldierungen im Fall eines Todesfalls.
- Kommunikation mit Erben, Angehörigen und zuständigen Behörden wie Teilungsämtern oder KESB.
- Administrative Bearbeitung von Konto- und Wertpapierüberträgen, Zahlungsanweisungen und Datenaktualisierungen.
- Beantwortung von telefonischen und schriftlichen Anfragen im täglichen Geschäft.
- Enge Zusammenarbeit mit der VSB-Schlusskontrolle, dem Rechtsdienst und den Kundenberater:innen.
- Identifizierung von weiteren Kundenbedürfnissen und Weiterleitung an die entsprechenden Berater oder das Beratungsteam.
- Überwachung von Kontobewegungen, Überzügen und Sicherstellung der Einhaltung von Compliance-Vorgaben.
Anforderungen
- Abgeschlossene Banklehre oder frühere Erfahrung in der Betreuung von Erben und Nachlasspositionen.
- Sicherer Umgang mit digitalen Arbeits- und Kommunikationsmitteln.
- Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.
Was das Unternehmen bietet
- Bezahlung der kantonalen und regionalen Feiertage.
- Möglichkeit, ein Sabbatical zu nehmen.
- Zusätzliche Ferientage zum Dienstjubiläum.
Über das Unternehmen
Die Luzerner Kantonalbank (LUKB) ist ein engagiertes Unternehmen, das Wert auf eine aktive Zusammenarbeit legt.
- Das Team wird als engagiert beschrieben.
Quelle: öffentlich zugängliche Karriereseite des Arbeitgebers. Batchly ist nicht der Arbeitgeber und steht nicht notwendigerweise in einem Vertragsverhältnis mit dem Unternehmen.