Senior Kundenberater/in Basel (100%)

Senior Kundenberater/in in Basel (100 %, vor Ort) für Baumann & Cie, Banquiers. Die Stelle umfasst die Betreuung eines bestehenden Kundenstamms sowie die Neukundenakquise. Erfahrung im Private Banking und eine starke soziale Kompetenz sind erforderlich.

Die Position umfasst die Betreuung eines Kundenstamms, der durch die Pensionierung eines langjährigen Beraters frei geworden ist. Der Berater unterstützt Kunden in allen finanziellen Angelegenheiten und sorgt für umfassende, qualitativ hochwertige Betreuung.

Aufgaben

• Betreuung eines Teils des bestehenden Kundenstamms, der durch Pensionierung frei geworden ist.
• Akquise neuer Kunden durch gezielte Ansprache und aktive Pflege des Netzwerks.
• kontinuierliche Erweiterung der eigenen Kundenbasis.
• aktive Vertretung der Bank bei Veranstaltungen und Zusammenkünften.
• persönlicher Austausch mit bestehenden und potenziellen Kunden.
• enge Zusammenarbeit mit internen Experten aus dem Baumann Wissenshaus.
• sichere und umfassende Betreuung der Kunden.

Anforderungen

• mehrjährige erfolgreiche Erfahrung als Senior Kundenberater/in im Private Banking.
• etablierte Kundenbasis aus wohlhabenden Privatkunden.
• Freude an der Neukundenakquise und Bereitschaft, aktiv im Feld tätig zu sein.
• hohe Motivation, das Netzwerk kontinuierlich bei Veranstaltungen, Zusammenkünften oder durch persönliche Kontakte auszubauen.
• starke soziale Kompetenz, überzeugende und offene Persönlichkeit.
• unternehmerisches Denken, hohe Eigeninitiative und Belastbarkeit.
• großes Interesse an Finanzmärkten, Wirtschaft und aktuellen Entwicklungen.
• stilsichere Kommunikation in Deutsch und Englisch.

Von Vorteil

• Bankfachausbildung (z. B. CFA, CIIA, AZEK) ist von Vorteil.

Was das Unternehmen bietet

• Möglichkeit, in einem dynamischen Unternehmen mit kurzen Entscheidungswegen und familiärem Arbeitsklima zu arbeiten.
• Möglichkeit der persönlichen Weiterentwicklung in einem kleinen, erfahrenen Team.

Über das Unternehmen

Baumann & Cie, Banquiers bietet in Basel, Olten und Zürich einen einzigartigen Mehrwert durch unternehmerische Vorausschau, persönliche Verpflichtung und nachhaltige Beratung. Das Unternehmen setzt auf Exzellenz, Unternehmergeist, Respekt, Empathie, Neugier und Vertrauenswürdigkeit und bietet umfassende Dienstleistungen wie Finanzplanung, Vermögenssicherung, Nachfolge und Steuerberatung.

• unternehmerische Vorausschau und persönliche Verpflichtung
• Exzellenz, Unternehmergeist, Respekt und Empathie
• Neugier und Vertrauenswürdigkeit
• umfassende Beratung in Finanzplanung, Vermögen, Nachfolge und Steuern