Senior Kundenberater/in Zürich (100%)

Senior Kundenberater/in gesucht in Zürich (100% Vollzeit, vor Ort). Erfahrung im Private Banking, stilvolle Deutsch- und Englischkenntnisse erforderlich. Das Unternehmen bietet Entwicklungsmöglichkeiten in einem dynamischen, familiären Umfeld.

Die Position umfasst die Begleitung von Kunden in allen finanziellen Angelegenheiten sowie die aktive Neukundenakquise, um ein eigenes Kundenportfolio kontinuierlich auszubauen. Darüber hinaus vertritt der/die Berater/in die Bank bei Veranstaltungen und pflegt persönlichen Austausch mit bestehenden und potenziellen Kunden. Die enge Zusammenarbeit mit internen Experten des Baumann Wissenshauses sichert eine umfassende und qualitativ hochwertige Beratung.

Aufgaben

• Kunden in allen finanziellen Belangen begleiten
• Neukunden durch gezielte Akquise und aktive Netzwerkpflege gewinnen
• Eigenes Kundenportfolio kontinuierlich ausbauen und erweitern
• Die Bank bei Veranstaltungen und Zusammenkünften aktiv vertreten
• Persönlichen Austausch mit bestehenden und potenziellen Kunden pflegen
• Enge Zusammenarbeit mit internen Experten des Baumann Wissenshauses

Anforderungen

• Mehrjährige erfolgreiche Erfahrung als Kundenberater im Private Banking
• Stilvolle Kommunikation in Deutsch und Englisch

Von Vorteil

• Bankfachausbildung (z. B. CFA, CIIA, AZEK)
• Freude an der Neukundenakquise und Bereitschaft, aktiv unterwegs zu sein
• Hohe Motivation, das eigene Netzwerk kontinuierlich auszubauen
• Starke soziale Kompetenz, gewinnendes und offenes Auftreten, respektvoll, empathisch und vertrauenswürdig
• Unternehmerisches Denken, hohe Eigeninitiative und Belastbarkeit
• Großes Interesse an Finanzmärkten, Wirtschaft und aktuellen Entwicklungen, verbunden mit neugieriger, lernbereiter Einstellung

Was das Unternehmen bietet

• Möglichkeit, in einem dynamischen Unternehmen mit kurzen Entscheidungswegen und familiärem Arbeitsklima zu arbeiten
• Möglichkeit der persönlichen Entwicklung in einem kleinen, erfahrenen Team

Über das Unternehmen

Das Unternehmen bietet seinen Kunden in Basel, Olten und Zürich einen einzigartigen Mehrwert durch unternehmerische Vorausschau, persönliche Verpflichtung und nachhaltige Beratung. Es schätzt Exzellenz, Unternehmergeist, Respekt und Empathie, Neugier und Vertrauenswürdigkeit, die den täglichen Umgang und die Zusammenarbeit mit Kunden prägen.

• Exzellenz und unternehmerischer Geist
• Respekt und Empathie im Umgang miteinander
• Neugier und lernbereite Einstellung
• Vertrauenswürdige und persönliche Beratung
• Familiäres Arbeitsklima mit kurzen Entscheidungswegen