Senior Partner - Vermögensverwalter

Helvetic Trust AG sucht in Zürich einen Senior Partner zur eigenverantwortlichen Vermögensverwaltung. Die Position kombiniert unternehmerische Freiheit mit der Unterstützung eines etablierten Multi-Family-Office.

Als Senior Partner übernehmen Sie die Führung Ihrer eigenen Kundenbeziehungen innerhalb eines unabhängigen Multi-Family-Office. Die Rolle zielt darauf ab, durch maßgeschneiderte Anlagestrategien langfristigen Wert für vermögende Privatkunden und institutionelle Investoren zu schaffen, wobei Sie von der lizenzierten Infrastruktur der Helvetic Trust AG profitieren.

Aufgaben

• Selbstständige Betreuung und Beratung von Kunden bei der Vermögensverwaltung.
• Erstellung und Umsetzung individueller, langfristiger Anlagekonzepte.
• Durchführung der Asset Allocation und Portfolio-Steuerung unter Einhaltung transparenter Reporting-Standards.

Anforderungen

• Ein etabliertes Netzwerk zu vermögenden Privatkunden, Stiftungen, Family Offices und institutionellen Anlegern.
• Die Möglichkeit, ein bestehendes Kundenbuch in das Unternehmen zu bringen.
• Starke unternehmerische Mentalität sowie die Fähigkeit zur eigenverantwortlichen Entscheidungsfindung.
• Hohe soziale Kompetenz, Zuverlässigkeit und ausgeprägte Teamorientierung.

Was das Unternehmen bietet

• Ein vergütungsmodell, das unternehmerische Leistung honoriert.
• Vollständige Unabhängigkeit bei der Asset Allocation ohne Zwang zur Vertriebsbestimmter Produkte.
• Zugriff auf ein modernes Portfoliomanagementsystem und digitale Tools.
• Professionelle Unterstützung durch das interne Portfolio-Management-Team mit einem starken Selektionsansatz.
• Hilfe beim Onboarding neuer Kunden durch das Client-Service-Team.
• Umfassende interne Backoffice-Unterstützung (HR, Marketing, Compliance, Risk, Office Management).
• Attraktive Konditionen bei erstklassigen Depotbanken.
• Moderne Bürostandorte in Zürich und Bern.
• Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit zum Home Office.
• Ein Budget für Reise- und Spesenkosten.
• Anbindung an eine überobligatorische Pensionskasse (inkl. 3a-Plan) sowie Unfallversicherung.

Über das Unternehmen

Helvetic Trust AG ist ein seit 2001 inhabergeführtes und finanziell unabhängiges Unternehmen. Als lizenziertes Multi-Family-Office legt die Firma großen Wert auf maximale Freiheit in der Anlagegestaltung, frei von Produktvorgaben oder Interessenskonflikten.

• Finanzielle Unabhängigkeit und inhabergeführte Struktur seit 2001.
• Keine Produktvorgaben, was zu konfliktfreier und kundenorientierter Beratung führt.