Co-Partnerin für Schweizer Wealth Manager Marmot für Frauen und Familien gesucht

Die swiss marmot ag sucht in Zürich eine erfahrene Co-Partnerin, die sich auf die finanzielle Beratung von Frauen und Familien spezialisiert. Die Position kombiniert unternehmerische Freiheit mit einem klaren gesellschaftlichen Fokus.

Diese Position richtet sich an erfahrene Fachkräfte, die eine unternehmerische Rolle mit hohem Sinngehalt suchen. Das Unternehmen begleitet Kundinnen und Familien auf dem Weg zu finanzieller Klarheit und Unabhängigkeit. Als einer der ersten Vermögensverwalter in der Schweiz mit diesem spezifischen Fokus bietet die Rolle die Chance, flexibel zu arbeiten und echten Impact zu erzielen.

Aufgaben

• Aufbau und langfristige Betreuung eines eigenen Kundenstamms, der sich aus Frauen, Unternehmerinnen und Familien zusammensetzt.
• Ganzheitliche Beratung zu Vermögensstrukturen, Investmentstrategien und der langfristigen Finanzplanung.
• Erstellung individueller Anlagekonzepte, die eng mit den persönlichen Lebenszielen der Kundinnen verknüpft sind.
• Pflege der Kundenbeziehungen durch kontinuierliche Betreuung, hohe Integrität und empathische Kommunikation.
• Enge Zusammenarbeit mit dem internen Investment- und Advisory-Team.
• Aktive Mitgestaltung und Entwicklung neuer Beratungsangebote, die speziell auf die Zielgruppe zugeschnitten sind.
• Beitrag zur Etablierung eines modernen, partnerschaftlichen Wealth-Management-Modells.

Anforderungen

• Mehrjährige Berufserfahrung im Wealth Management, Private Banking oder in einem Family Office.
• Idealerweise ein bestehendes, loyales Kundenportfolio sowie ein starkes berufliches Netzwerk.
• Tiefgreifendes Verständnis für Vermögensstrukturierung, Portfolio-Management, Kapitalmärkte und langfristige Finanzplanung.
• Ausgeprägte soziale Kompetenz und die Fähigkeit, komplexe finanzielle Themen verständlich und zugänglich zu erklären.
• Unternehmerische Denkweise gepaart mit einer strukturierten und eigenverantwortlichen Arbeitsweise.
• Sehr gute Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch.

Von Vorteil

• Ein Interesse an digitalen Lösungen und modernen Beratungsmodellen.

Was das Unternehmen bietet

• Flexible Arbeitsmodelle, die Teilzeit, Hybridarbeit oder teilweise Remote-Optionen ermöglichen.
• Eine unternehmerische Vergütungsstruktur, die sich aus einem Fixgehalt und leistungsabhängigen Komponenten zusammensetzt.
• Die Möglichkeit, durch ein Co-Partner- oder Beteiligungsmodell am Unternehmen zu partizipieren.
• Die Zusammenarbeit mit einem engagierten und interdisziplinären Team.
• Eine moderne Arbeitsumgebung im Zürcher Seefeld, in unmittelbarer Nähe zum See.
• Attraktive Vorsorge- und Versicherungsleistungen.

Über das Unternehmen

Die swiss marmot ag verbindet klassische Vermögensverwaltung mit einer modernen, lebensphasenorientierten Beratung. Das Unternehmen betreut Kundinnen und Familien langfristig und partnerschaftlich, wobei es auf eine digitale Plattform und eine Multi-Family-Office-Struktur setzt. Die Arbeit bei Marmot hat einen echten gesellschaftlichen Impact, da sie Frauen und Familien hilft, finanzielle Unabhängigkeit zu erlangen.

• Verbindung von klassischer Vermögensverwaltung mit moderner, lebensphasenorientierter Beratung.
• Langfristige und partnerschaftliche Betreuung der Kundinnen und Familien.
• Nutzung einer digitalen Plattform und einer Multi-Family-Office-Struktur.
• Echter gesellschaftlicher Impact durch die Unterstützung von Frauen und Familien.

Bewerbung

Einzureichende Unterlagen:

• Lebenslauf
• Motivationsschreiben