Finanzplaner/in / 60% - 100%

Die CORE Partner AG sucht eine/n Finanzplaner/in (60–100 %) für den Standort Düdingen. Die Position umfasst Kundenberatung, Vorsorgebegleitung und trägt zum Ausbau der Pensionierungsabteilung bei.

Innerhalb der expandierenden Vorsorgesparte der CORE Partner AG übernimmt diese Rolle die ganzheitliche Betreuung von Kundinnen und Kunden in den Bereichen Finanzplanung und Pensionierung. Zudem werden Unternehmerinnen und Unternehmer in Fragen der beruflichen Vorsorge begleitet, wobei die Position aktiv am Wachstum der Abteilung und der Pflege bestehender Kundenbeziehungen mitwirkt.

Aufgaben

• Ganzheitliche Beratung und langfristige Betreuung von Kundinnen und Kunden in den Bereichen Finanzplanung und Pensionierung.
• Begleitung von Unternehmerinnen und Unternehmern bei strategischen Fragen der beruflichen Vorsorge.
• Aktive Mitwirkung an der Organisation und Durchführung von internen Schulungen sowie Kundenveranstaltungen.
• Unterstützung bei der Neukundengewinnung und Akquisition.
• Pflege und Weiterentwicklung der bestehenden Kundenbeziehungen.
• Beitrag zum strategischen Ausbau der Vorsorgesparte des Unternehmens.

Anforderungen

• Abgeschlossene Ausbildung als Finanzplaner/in oder eine gleichwertige Qualifikation.
• Mehrjährige Berufserfahrung in der Finanzplanung sowie nachgewiesene Kompetenz in der eigenständigen Kundenbetreuung.
• Sehr gute Kenntnisse im Umgang mit Microsoft 365.
• Muttersprache in Deutsch oder Französisch sowie sehr gute Sprachkenntnisse in der jeweils anderen Landessprache.

Was das Unternehmen bietet

• Ein motiviertes, kollegiales Team mit kompetenten und hilfsbereiten Mitarbeitenden.
• Hohe Eigenverantwortung und Mitgestaltungsmöglichkeiten in einem wertschätzenden Arbeitsumfeld.
• Flexible Jahresarbeitszeit zur optimalen Förderung der Work-Life-Balance.
• Gezielte interne Fachschulungen sowie Unterstützung bei externen Weiterbildungen.
• Arbeit mit modernster Technologie an einem ergonomisch ausgestatteten Arbeitsplatz.
• Regelmässige Teamevents und Betriebsausflüge zur Stärkung des Zusammenhalts.
• Entwicklungsmöglichkeiten in einem zukunftsorientierten Unternehmen.

Über das Unternehmen

Die CORE Partner AG ist eine kompetente und renommierte Treuhand- und Beratungsagentur. Das Unternehmen bietet umfassende Dienstleistungen in den Bereichen Treuhand, Revision, Steuern, Vorsorge, Wirtschaft und Recht sowie digitale Transformation an.

• Umfassende Beratungsdienstleistungen in Treuhand, Revision, Steuern, Vorsorge, Wirtschaft, Recht und digitaler Transformation.
• Wertschätzendes Arbeitsumfeld mit Fokus auf kollegiale Zusammenarbeit.