Senior Wealth Planner (w/d/m)

Senior Wealth Planner (w/d/m) gesucht in Zürich. Die Stelle umfasst die Beratung anspruchsvoller Privatkunden bei der Gestaltung komplexer Vermögens- und Nachfolgestrukturen. Erfahrung im Wealth Planning und hohe Diskretion sind erforderlich.

Die Position beinhaltet die enge Zusammenarbeit mit anspruchsvollen Privatkunden, Familienstrukturen und deren Beratern, um umfassende Vermögens- und Nachfolgeplanungen zu entwickeln und umzusetzen. Der Fokus liegt auf der Gestaltung komplexer Vermögens- und Treuhandstrukturen sowie der Koordination mit externen Spezialisten. Der Mitarbeiter fungiert als vertrauenswürdiger Ansprechpartner und trägt maßgeblich zur nachhaltigen, über mehrere Generationen reichenden Vermögensplanung bei.

Aufgaben

• Gestaltung komplexer Vermögens- und Treuhandstrukturen
• Planung von Nachfolgeregelungen
• Koordination mit externen Spezialisten wie Anwälten, Steuerexperten und Vermögensverwaltern
• Laufende Betreuung und Weiterentwicklung bestehender Strukturen
• Funktion als vertrauenswürdiger Ansprechpartner für Kunden

Anforderungen

• Bewährte Erfahrung im Wealth Planning, Treuhand- oder Erbplanungsbereich
• Erfahrung idealerweise in einem Family Office, Treuhandunternehmen, Privatbank oder spezialisierten Beratungsunternehmen
• Gute Kenntnisse internationaler Vermögensstrukturen sowie steuer- und rechtlicher Aspekte
• Hohe Diskretion und Verantwortung bei der Bearbeitung sensibler Kundenthemen
• Analytisches Denken und strukturierte Arbeitsweise
• Starke Service- und Kundenorientierung

Was das Unternehmen bietet

• Hochprofessionelle und internationale Arbeitsumgebung
• Direkter Zugang zu anspruchsvollen Mandaten
• Möglichkeit, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen
• Aktive Beteiligung an komplexen Vermögens- und Nachfolgestrukturen

Über das Unternehmen

Das Unternehmen legt Wert auf Diskretion und Professionalität im Bewerbungsprozess.

• Diskretion im Bewerbungsverfahren
• Professionelle Arbeitsumgebung