Die Caveo AG sucht einen Finanzplaner:in (m/w/d) in Schlieren, der/die Privatkund:innen und KMU in Vorsorge, Vermögen, Steuern und Risikoabsicherung berät und ein eigenes Kundenportfolio aufbaut.
In dieser Position berätst du Privatkund:innen und KMU zu ihren Finanzplanungsthemen wie Vorsorge, Vermögen, Steuern, Pensionierung und Risikoabsicherung. Ein zentraler Bestandteil der Rolle ist der aktive Aufbau und die strategische Weiterentwicklung eines eigenen Kundenportfolios durch Akquise, Empfehlungsmanagement und Marktbearbeitung.
Aufgaben
- Ganzheitliche Beratung in Finanzplanungsthemen (Vorsorge, Vermögen, Steuern, Pensionierung, Risikoabsicherung)
- Aktiver Aufbau des eigenen Kundenportfolios durch Akquise, Empfehlungsmanagement, Netzwerkpflege und Marktbearbeitung
- Proaktive Ansprache potenzieller Neukund:innen und Entwicklung nachhaltiger Kundenbeziehungen mit Abschlussorientierung
- Eigenständige Durchführung von Erstgesprächen, Analyse von Bedarfssituationen und konsequente Mandatsabschlüsse
- Strategische Weiterentwicklung des bestehenden Kundenportfolios und Identifizierung von Cross-Selling- und Upselling-Potenzialen
- Beratung von Privatkund:innen im Vorsorge- und Finanzplanungsbereich sowie Lösungen für KMU
- Effiziente Nutzung der Technologie (Caveo-App, Vorsorgetool, CRM) zur Strukturierung von Beratungsprozessen und Performance-Steigerung
- Einbringen eigener Ideen zur Weiterentwicklung der Marktbearbeitung, Positionierung und Prozesse
Anforderungen
- Abgeschlossene Ausbildung zum/zur Finanzplaner:in FAA
- Ausgeprägtes Akquisetalent und Freude am aktiven Aufbau von Kundenbeziehungen
- Strukturierte, professionelle Arbeitsweise & Leistungsbereitschaft und Ambition
- Teamfähigkeit und hohe soziale Kompetenz
Was das Unternehmen bietet
- Teil eines ambitionierten AdvisoryTech-Unternehmens auf klarem Wachstumskurs
- Echte Entwicklungsmöglichkeiten in der Scale-up-Phase
- Honorarbasiertes Arbeiten ohne versteckte Produktinteressen und Provisionsdruck
- State-of-the-Art-Technologie (Caveo-App, Vorsorgetool, CRM, strukturierte Beratungsprozesse)
- Anspruchsvolle Mandate mit unternehmerisch denkender Kundschaft
- Wöchentliche interne Fachweiterbildung jeden Freitag
- Leistungsorientiertes Umfeld mit klarer Erwartungshaltung und hoher Eigenverantwortung statt Mikromanagement
- Zugriff auf internes Financial-Planning-Team für eigene Anlage-, Vorsorge- und Steueroptimierung
- Finanzierter Aktiensparplan
- Bezahlte Mitgliedschaft im Fitnessstudio PUREGYM und Boxtraining
- 4 zusätzliche bezahlte Urlaubstage (Pillow Days)
Über das Unternehmen
Die Caveo AG ist ein AdvisoryTech-Unternehmen in der Scale-up-Phase, das auf einem klaren Wachstumskurs ist. Das Unternehmen legt großen Wert auf echte, unabhängige Finanzplanung ohne versteckte Produktinteressen und Provisionsdruck. Es herrscht ein leistungsorientiertes Umfeld mit klarer Erwartungshaltung und hoher Eigenverantwortung statt Mikromanagement.
- AdvisoryTech-Unternehmen auf klarem Wachstumskurs
- Scale-up-Phase mit echten Entwicklungsmöglichkeiten
- Echte, unabhängige Finanzplanung ohne versteckte Produktinteressen und Provisionsdruck
- Hoher Anspruch an fundierte Konzeption und schriftliche Ausarbeitung von Finanz- und Pensionsplanungen
- Leistungsorientiertes Umfeld mit klarer Erwartungshaltung und hoher Eigenverantwortung statt Mikromanagement
Quelle: öffentlich zugängliche Karriereseite des Arbeitgebers. Batchly ist nicht der Arbeitgeber und steht nicht notwendigerweise in einem Vertragsverhältnis mit dem Unternehmen.