Kundenberatung im Retail-Bereich mit Fokus auf unabhängige Finanzberatung, Kundenakquise und Portfolio-Management. Hybridarbeit in Zürich.
Die Position konzentriert sich auf die unabhängige Beratung von Kundinnen und Kunden in den Bereichen Finanzen, Sparen, Investition und Altersvorsorge. Zudem umfasst die Rolle die Akquise neuer Kundinnen und Kunden sowie die Betreuung des bestehenden Portfolios.
Aufgaben
- Unabhängige Beratung in den Bereichen Finanzen, Sparen, Investition und Altersvorsorge.
- Gewinnung neuer Kundinnen und Kunden sowie Firmenkunden.
- Betreuung des Kundenportfolios und Identifikation von Entwicklungspotenzialen.
- Bearbeitung von Telefonanfragen, schriftlicher Korrespondenz und persönlichen Terminen.
- Durchführung verschiedener administrativer Aufgaben.
- Prüfung von Geldzuflüssen und -abflüssen sowie regelmäßige Aktualisierung der Geschäftsbeziehungen gemäß den Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung.
Anforderungen
- Abgeschlossene kaufmännische Lehre im Bankbereich.
- Berufserfahrung in einer ähnlichen Position, vorzugsweise in der Kundenberatung.
- Gute Kenntnisse der gängigen Bankdienstleistungen und -produkte.
- Sehr gute mündliche und schriftliche Deutschkenntnisse.
- Zuverlässige und belastbare Persönlichkeit mit strukturierter Arbeitsweise und starkem Service- und Kundenorientierung.
- Hohe Eigeninitiative, Selbstverantwortung und unternehmerisches Engagement.
- Inneres Interesse an ökologischen und sozialen Themen sowie ethischer Bankführung.
Von Vorteil
- Gute Französischkenntnisse.
- Kenntnisse der Software Finnova.
Was das Unternehmen bietet
- Sinnstiftende Arbeit in einem Unternehmen, das auf ethischen Werten basiert.
- Hohe Autonomie und dezentrale Entscheidungsfindung innerhalb einer soziokratischen Organisation.
- Flexibilität bei Arbeitszeiten und -ort.
- Ein engagiertes Team von Kolleginnen und Kollegen, die die gleichen Werte teilen.
Über das Unternehmen
Die Banque Alternative Suisse ist ein Unternehmen, das auf ethischen Werten basiert und sich auf ethische Bankführung mit einem Fokus auf ökologische und soziale Themen konzentriert. Die Organisation arbeitet nach einem soziokratischen Modell mit dezentraler Entscheidungsfindung.
- Das Unternehmen basiert auf ethischen Werten.
- Die Organisation arbeitet nach einem soziokratischen Modell mit dezentraler Entscheidungsfindung.
- Das Unternehmen konzentriert sich auf ethische Bankführung mit einem Interesse an ökologischen und sozialen Themen.
Quelle: öffentlich zugängliche Karriereseite des Arbeitgebers. Batchly ist nicht der Arbeitgeber und steht nicht notwendigerweise in einem Vertragsverhältnis mit dem Unternehmen.