Die Brevalia AG sucht einen erfahrenen Kundenverantwortlichen für Geldanlage in Zürich. Die Position kombiniert unabhängige Beratung mit Neukundenakquisition in einem hybriden Arbeitsmodell.
In dieser Senior-Position treibt der Inhaber die nächste Wachstumsphase des Unternehmens voran. Die Brevalia AG, ein von der FINMA lizenziertes Asset-Management-Unternehmen, legt den Schwerpunkt auf die individuelle und umfassende Betreuung privater Kunden in der Schweiz. Der Rolleninhaber gestaltet diese Entwicklung aktiv mit.
Aufgaben
- Selbstständige Beratung und Betreuung von Kunden zu allen Fragen der Geldanlage, einschließlich Aktien, Obligationen, Fonds, ETFs sowie derivativer und strukturierter Produkte.
- Abdeckung der Finanzierungsbedürfnisse der Mandanten, insbesondere im Bereich Hypotheken und Lombardkredite.
- Betreuung grundlegender Themen rund um Vorsorge (ohne Versicherung), Steuern sowie Güter- und Erbrecht.
- Proaktive Akquise neuer Kunden zum Aufbau und zur Erweiterung der Kundenbasis.
- Abstimmung mit internen und externen Spezialisten, um alle finanziellen Anliegen der Kunden zeitnah und ganzheitlich zu bearbeiten.
Anforderungen
- Mindestens fünf Jahre Berufserfahrung als Kundenberater oder Anlageberater für die Schweizer Zielgruppe.
- Nachweisbare Erfahrung in der eigenverantwortlichen Betreuung eines eigenen Kundenstamms.
- Abschluss einer weiterführenden Ausbildung nach der Grundausbildung (z. B. AZEK, CFA, MAS PB&WM oder MAS Financial Consulting).
- Erfolgreiche nachgewiesene Akquise neuer Kunden.
- Ein gut gepflegtes Netzwerk durch aktives Engagement in verschiedenen Branchenverbänden oder Gruppen.
Was das Unternehmen bietet
- Fokus auf umfassende Beratung und Betreuung ohne starre Verkaufsziele.
- Zugriff auf ein breites Dienstleistungsangebot, viele interne Experten und etablierte Partnerschaften mit Instituten.
- Moderne IT-Infrastruktur und Arbeitsmethoden, die die Akquise und Kundenbetreuung unterstützen.
- Flexible Arbeitsgestaltung, die ortsunabhängiges Arbeiten zu jeder Zeit ermöglicht.
- Möglichkeit, in einem kleinen Unternehmen Verantwortung zu übernehmen, mitzugestalten und sich weiterzuentwickeln.
- Arbeitsplatz in Zürich ohne strikte Anwesenheitszeiten.
- Aktive Unterstützung bei der Erreichung persönlicher Entwicklungsziele.
Über das Unternehmen
Die Brevalia AG arbeitet in einem kleinen Team, das durch persönliche und menschliche Interaktion geprägt ist. Der Wissensaustausch zwischen den Mitarbeitenden ist ein zentraler Bestandteil der Unternehmenskultur, um ein fruchtbares Arbeitsklima zu schaffen. Die Firma lebt von einem Klima des Vertrauens, der gegenseitigen Rücksichtnahme, offener Kommunikation und einem klaren Fokus auf Leistung.
- Arbeitsumfeld in einem kleinen Team mit hohem persönlichem Austausch.
- Starker Fokus auf den Wissenstransfer zwischen den Mitarbeitenden.
- Unternehmenskultur, die auf Vertrauen, Respekt, Transparenz und Leistungsorientierung basiert.
Bewerbung
Einzureichende Unterlagen:
Quelle: öffentlich zugängliche Karriereseite des Arbeitgebers. Batchly ist nicht der Arbeitgeber und steht nicht notwendigerweise in einem Vertragsverhältnis mit dem Unternehmen.