Die Bank CIC (Schweiz) AG sucht einen Relationship Manager für das Private Banking in Zürich. Die Position umfasst die Beratung von Privatkunden sowie die Akquise neuer Investitionskunden im Großraum Zürich.
In dieser Rolle berät die Bank ihre Privatkunden umfassend und bedarfsgerecht, um deren finanzielle Situation zu optimieren und passende Produkte vorzuschlagen. Ein zentrales Ziel ist der Aufbau eines eigenen Kundenstamms im Investmentbereich, wobei sich der Fokus auf High-Net-Worth-Individuals, Unternehmer und KMUs im Raum Zürich richtet.
Aufgaben
- Ganzheitliche und bedarfsgerechte Beratung der Kunden zur Optimierung ihrer Finanzen und Empfehlung passender Bankprodukte.
- Gewinnung neuer Kunden im Investmentsegment, insbesondere HNWI, Unternehmer und KMUs, sowie Aufbau eines eigenen Portfolios in der Region Zürich.
- Individuelle Beratung zu Themen wie Investitionen, Altersvorsorge und Finanzierung entsprechend dem Beratungsansatz der Bank.
- Analyse und Entwicklung innovativer Investmentlösungen sowie deren erfolgreiche Umsetzung.
- Aktive, langfristige Betreuung der Kunden in enger Zusammenarbeit mit dem Team und anderen Abteilungen.
- Sicherstellung der Einhaltung aller Compliance-Vorgaben sowie lückenlose Dokumentation der Kundenbeziehungen (KYC, AML, MiFID) und Transaktionen (KYT).
- Ständige Weiterbildung, um im sich wandelnden Marktumfeld auf dem neuesten Stand zu bleiben.
Anforderungen
- Abgeschlossene Banklehre sowie eine höhere bank- oder volkswirtschaftliche Ausbildung.
- Mehrjährige Berufserfahrung im Schweizer Bankwesen, mit Schwerpunkt im Private Banking.
- Fließende Kenntnisse in Deutsch und Englisch.
- Verwurzelung im Raum Zürich sowie ein bestehendes Netzwerk in der Region.
- Unternehmerisches Denken sowie Engagement für Kunden, Team und die Bank.
- Engagierte, ergebnisorientierte und ehrliche Persönlichkeit mit hohen Qualitätsansprüchen.
Von Vorteil
- Besitz der SAQ-Zertifizierung.
- Kenntnisse in der französischen Sprache.
Was das Unternehmen bietet
- Tätigkeit in einem dynamischen, unternehmerischen Umfeld, in dem Kompetenzen geschätzt werden.
- Eine Kultur, die durch kurze Strukturen Nähe, persönliche Verantwortung und Eigeninitiative fördert.
- Gute Entwicklungsmöglichkeiten und die Chance, aktiv zum Erfolg der Bank beizutragen.
Über das Unternehmen
Die Bank CIC (Schweiz) AG zeichnet sich durch eine attraktive und wirkungsorientierte Arbeitsumgebung aus. Im Unternehmen wird eine Kultur gelebt, die auf Nähe, persönlicher Verantwortung und der Förderung von Eigeninitiative basiert.
- Förderung von Nähe und persönlicher Verantwortung durch überschaubare Strukturen.
- Wertschätzung von Eigeninitiative und unternehmerischem Denken.
- Attraktives, wirkungsorientiertes Arbeitsumfeld.
Quelle: öffentlich zugängliche Karriereseite des Arbeitgebers. Batchly ist nicht der Arbeitgeber und steht nicht notwendigerweise in einem Vertragsverhältnis mit dem Unternehmen.