Die PROGREDO AG sucht in Zürich einen Kundenberater für Finanz- und Pensionsplanung bei Unternehmensnachfolgen (80-100%). Die Position kombiniert individuelle Beratung mit der Begleitung von Übergabeprozessen.
Als zentrales Mitglied eines engagierten Teams unterstützen Sie Unternehmer während des kritischen Phasen der Unternehmensübergabe und Pensionierung. Ihre Aufgabe besteht darin, komplexe finanzielle und rechtliche Aspekte verständlich zu erklären und maßgeschneiderte Lösungen zu erarbeiten, um eine erfolgreiche Nachfolge zu gewährleisten.
Aufgaben
- Unternehmer bei der finanziellen Strategie für die Nachfolge und den Ruhestand beraten
- Individuelle Finanzkonzepte erstellen, die steuerliche und juristische Rahmenbedingungen einbeziehen
- Die aktuelle finanzielle Lage analysieren und passende Lösungsansätze entwickeln
- Kunden durch den gesamten Übergabeprozess begleiten und mit internen sowie externen Experten koordinieren
- Workshops und Seminare für KMU durchführen, um über Themen der Nachfolge- und Pensionsplanung aufzuklären
Anforderungen
- Abgeschlossenes Studium oder eine Weiterbildung zur Finanzberatung (z. B. Finanzberater IAF oder Finanzplaner) oder eine gleichwertige Qualifikation
- Mehrjährige Berufserfahrung in der Finanzberatung, vorzugsweise mit Schwerpunkt auf KMU und Nachfolgestrategien
- Sichere Kenntnisse im Schweizer Steuer- und Sozialversicherungssystem
- Starke kommunikative Fähigkeiten, um komplexe finanzielle Zusammenhänge klar und verständlich darzustellen
- Hohe Eigeninitiative sowie die Fähigkeit, sowohl selbstständig als auch im Team zu arbeiten
Was das Unternehmen bietet
- Möglichkeit zum Homeoffice nach der Einarbeitungsphase
- Aufstiegsmöglichkeit zur Fachkarriere als Finanzplanungsexperte
- Aufstiegsmöglichkeit zur Führungskarriere als Teamleiter oder Vertriebsleitung
Über das Unternehmen
Die PROGREDO AG ist ein führendes Unternehmen in der Schweiz, das sich auf die Beratung von KMU-Inhabern bei Nachfolge- und Pensionsfragen spezialisiert hat. Der Unternehmenskultur liegt ein hoher Wert auf exzellenten Kundenservice. Mitarbeiter haben die Chance, ihre Expertise in einem dynamischen Umfeld einzubringen und weiterzuentwickeln.
- Führende Position im Bereich Nachfolge- und Pensionsberatung für Schweizer KMU
- Starker Fokus auf exzellenten Kundenservice
- Dynamisches Umfeld zur Weiterentwicklung der eigenen Expertise
Bewerbung
Einzureichende Unterlagen:
Quelle: öffentlich zugängliche Karriereseite des Arbeitgebers. Batchly ist nicht der Arbeitgeber und steht nicht notwendigerweise in einem Vertragsverhältnis mit dem Unternehmen.