Die Brevalia AG sucht eine erfahrene Fachkraft für die langfristige Kundenbetreuung und Anlageberatung in Zürich. Die Position ist flexibel ab 40 % auslegbar und eignet sich ideal für den Übergang in die Pensionierung.
Das Unternehmen bietet eine Rolle für eine unternehmerisch denkende Persönlichkeit, die das Team bei der Weiterentwicklung durch eigene Ideen und Engagement unterstützt. Der Fokus liegt auf der individuellen und umfassenden Beratung von Privatkunden in der Schweiz.
Aufgaben
- Beratung und Verwaltung eines eigenen langfristigen Kundenportfolios in den Bereichen Anlageberatung (Aktien, Obligationen, Fonds, ETFs, Derivate und strukturierte Produkte) sowie Vermögensverwaltung.
- Abwicklung von Finanzierungsgeschäften, darunter Hypotheken und Lombardkredite.
- Beratung zu grundlegenden steuerlichen Fragen und Vorsorgeplanung.
- Pflege der Kundenbeziehungen in Zusammenarbeit mit einem junior Client Manager, der administrative Aufgaben übernimmt.
- Koordinierung der zeitnahen und umfassenden Bearbeitung von Kundenanliegen mit internen und externen Experten.
- Weitergabe von Fachwissen und Erfahrung an jüngere Mitarbeiter im Client Management.
- Vertretung des Unternehmens bei Veranstaltungen und in Netzwerken.
Anforderungen
- Langjährige Erfahrung als Client Manager oder in einer Führungsposition im Schweizer Private Banking.
- Umfassendes Fachwissen in den Bereichen Investments, Portfolio Management und Hypotheken.
- Solide professionelle Kompetenzen im Kundenservice.
- Hohe Selbstmotivation sowie eine lösungs- und ergebnisorientierte Arbeitsweise.
Was das Unternehmen bietet
- Möglichkeit, sich in den letzten Jahren der Berufstätigkeit stark auf das Relationship Management zu konzentrieren.
- Umfassendes Serviceangebot mit Zugang zu Experten und personeller Unterstützung für administrative Aufgaben.
- Moderne IT-Landschaft, die jederzeitigen und überall möglichen Zugriff auf alle Daten ermöglicht.
- Flexibler Arbeitsplatz in Zürich, der nicht an feste Arbeitszeiten oder administrative Rahmenbedingungen gebunden ist.
- Selbstbestimmung über Arbeitszeiten und Zeitplan für den Übergang in die Pensionierung.
Über das Unternehmen
Die Brevalia AG zeichnet sich durch ein kleines Team aus, das auf menschliche und persönliche Interaktion setzt und die Individualität der Mitarbeitenden wertschätzt. Die Kultur basiert auf Vertrauen, gegenseitiger Rücksichtnahme und offenem Austausch. Der Wissenstransfer innerhalb des gesamten Teams ist ein zentraler Bestandteil der Unternehmenskultur.
- Kleines Team mit Fokus auf persönliche Interaktion und Akzeptanz von Individualitäten.
- Kultur des Vertrauens, der gegenseitigen Rücksichtnahme und offenen Kommunikation.
- Starker Fokus auf den Wissenstransfer innerhalb des gesamten Teams.
Bewerbung
Einzureichende Unterlagen:
Quelle: öffentlich zugängliche Karriereseite des Arbeitgebers. Batchly ist nicht der Arbeitgeber und steht nicht notwendigerweise in einem Vertragsverhältnis mit dem Unternehmen.